25.55%，预期很强，还在滞涨！

中天(+19.37%)、神火（+11.08%）、科达（+7.45%）、江特（-4.02%）、悦心（+3.85%）

表格仅为个人日常记录观察，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：宁波能源、准油股份，6板

• 电力：宁波能源、海鸥股份、台海核电、宁波东力、新联电子

• 油气开采：准油股份、通源石油、茂化实华、仁智股份、贝肯能源、德石股份、广汇能源、博迈科

• 天然气：新潮能源、雪人股份、京城股份、德龙汇能

• 医药：河化股份、开开实业、大理药业、中国医药、精华制药

• 养老：悦心健康、新华锦

• 煤炭：云煤能源、昊华能源、丹化科技、东方银星

漂亮国指数在加息以及冲突的影响之下，从高位调整下来不少，但是加息并没有达到预期的强度，昨晚各路都有小幅反弹。

其实现在对于漂亮国而言，就是很暧昧的态度，如果强度一下子提上来了，就业率数据不好看，老大的位置不好当。要是强度不加点，就没法把通胀嫁接给其他国家，完成对海外优质资产的收割。

冲突不断，但市场对于这种恐慌的敏感度正在降低，所以除了海外市场会有一惊一乍的表现之外，我们指数还是按照自己的节奏再走。

全年加息预期，对于成长赛道的发展肯定是不利的，特别是议价能力不强的中下游，一方面要承受上游涨价带来的成本提升，利润空间被挤压，另一方面是本身这些中下游的技术能力和门槛就相对较低，绝对实力不是很强。

以新能源汽车为例，虽然4680电池的扩产会给中游的一些材料带来增量的机会，但一些技术含量并不高的工业产品，增量不增价，毛利率也提升不起来。

下游方面，新能源汽车企业本来就是重资产的行业，如果议价能力差的话，上游成本能压死大部分企业，大家看看走A的长城QC就知道了。

比亚D我觉得目前来说是个例外，很多中游产业链都是自己在做，上游自己也有布局，基本上是全产业链公司，而且公司产品也有不少的爆款。

但是我迟迟没有动手，是因为目前行业都在承压，大资金不敢在这个位置轻易动手，进场的节点，我觉得应该是新能源汽车行业渗透率有个快速提升，而且国内自主市占率有明显提升的阶段或者预期吧。

从上个月开始，我就一直在说上游才是目前的重点，原因我在周末也详细讲过了，国内的需求旺盛加上通胀水平高位。

至于为什么像电解铝、铜这种类型的公司股价反应没有那么大，是因为目前涨的都是期货端，现货还没有很强烈的反应，这里有个时间差。

理解不了的就可以看一下，去年上半年碳酸锂价格没有涨起来，但是股价先涨了，反倒是现在碳酸锂价格维持在高位，不少矿产公司股价已经回落至少30%，猪肉价格也是错位的。

所以期货和股票价格本来就不是同向变动，但如果形成一致的时候，就是量价齐升的时候了。

今天涨幅靠前的，依旧是贸易概念以及油气板块，涨幅靠前的看了下，多数都是昨天跟随今天超车的，有点后浪扑前浪的意思。

这种现象就是内部的强化轮动了，每一个没有暴涨的个股，都有机会成为隔天市场最靓的崽，不过这里我觉得短线已经比较饱满了。

可能会出现一定的分化，后面的机会基本都集中在前排，后排打法最好还是游击战，隔天就兑现，压力也没那么大。

煤炭板块依旧保持高歌猛进，都说了发哥意思是让利，不是要牺牲，所以前几天丢掉的筹码，后面资金会买回来的，这里指不定是一个良好而且稳定的波段机会。

业绩大多数都是比较靓丽的，技术指标就是如虎添亿的东西了，首选还是平台放量突破或者准备突破的个股，右侧做起来不会心惊胆战。

这里多说两句，讲一下半导体和券商，包括我自己也是非常鼓励而且看好我们的科技以及金融做大做强，但是市场的特质就是逐利的，目前半导体大体还是业绩支撑不了估值，下跌趋势明显，我觉得去抄底还是为时过早。

而券商方向本来就是一个预判有单边上涨行情才会异动的，是一个指标板块，所以今年估计不会有太好的行情，等到哪天发现集体异动再去封板前排做个套利，也不会太晚。