重大会议开幕，注意魔咒生效~03.04小楼早参

大A果然专治各种不服。美联储鲍威尔讲话没有鹰，美股反弹，但昨天市场只是一个礼貌性的高开，然后按照惯例低走埋人，明明是利好的赛道股结果挨锤。

昨天市场的一个主题是重大会议，稳增长的基建钢铁地产反弹明显。领导讲话再次加强了大家对稳增长的预期。另外一个是后疫情时代的开放预期，恰逢重大会议，机构预期会出具体时间表，以及试点名单，所以昨天疫情受损方向也涨了。旅游ETF上涨3.6%。

地产也在郑州松绑政策的刺激下继续上涨，保利上17了，周三减仓的小伙伴不要觉得可惜，得记住咱们的策略：主仓不动，波段操作。手里还有仓位，躺赢就是了。

不过咱们另一个博弈政策预期的中科曙光被套了。今年政策的主基调是稳增长，数字经济作为新基建的一部分是有看头的，接着就是重大会议的召开，所以我选择继续持有，观察一下政策动态再决定去留。

这两天还有一个事情可以反映市场人气的，公募“军工一哥”冯福章搞了个新基金，募集的额度只有3亿左右。大佬可是连续7年包揽新财富最佳分析师军工行业第一名，名头响当当，结果才募集了3个亿。开年这惨淡行情，不但股民，基民也都是怂怂的。

对了，重大会议今天召开，从过往10年数据来看，整体表现一般，涨跌55开，不乐观不恐慌，短线能玩就玩，不能玩就看戏。

1、俄乌开启第二轮谈判，将讨论建立人道主义走廊的问题。第二轮谈判估计还是走流程，不会有结果。现在毛子跟西方在极限拉扯，美国以及欧洲昨天才公布了新一轮制裁措施，就连英超切尔西老板都改口说要出售球队。说好的XX无国界，现在西方是脸面都不要，就想跟毛子对着干。毛子性子烈，都已经掀桌子了，就互相折磨，看谁先熬不下去，短期难有结果。能源方向还是会反复，跌下来可以捞，涨起来别追。

2、折叠屏手机成为今年世界移动通信大会焦点，产业链公司订单爆满。华为、三星、荣耀、TCL、OPPO等均在大会上展示了最新折叠屏手机产品。华为已推出外折叠、内向折叠、纵向折叠三种折叠形态。TCL推出的360-degree Ultra Flex可以同时支持内折叠和外折叠。TCL还表示，公司T4柔性AMOLED产线一期处于满产状态，二、三期已完成产能建设。荣耀CEO赵明表示，今年折叠屏市场有望增长10倍，将是一个新的增长领域。TCL、精研科技、奕东电子等个股收益。

3、碧桂园：获招商银行150亿并购融资，线用于收购已出险企业合作项目股权，未来不排除收购优质的其他标的。之前说上峰鼓励有能力的房企并购出事房企的项目，保护购房者权益，但迟迟不见相应配套落地。现在终于是有动作了，这个消息主要利好泰禾集团这样的出险地产股，毕竟终于有人收拾烂摊子了。小伙伴需要注意的是，这种其实只是情绪上利好，项目能成本价卖掉算不错了，因此股价波动会比较大，要冲的注意风险。

4、富时罗素宣布了调整富时中国A50指数成分股。宁波银行、邮储银行、中信银行中国建筑、海螺水泥等被纳入指数，剔除爱尔眼科，亿纬锂能，中国人寿等。