刚刚，加仓→它！

赛道门派心法：

目前，自上而下选择赛道到选择个股的策略已然成为了市场主流之一，而赛道投资属于成长股投资的一大分支。

成长股投资可大致分为3类：

1、主题类投资，此类投资大都于产业初期出现，如 VR/AR/人工智能等，主题短期内或引人注目，但其基本面难以支撑股价长期大级别上涨，依赖市场的风险偏好以及催化时间。

2、赛道投资，此类投资绝大多数发生在产业的快速成长期，追求行业Beta。

该阶段往往高增速和高估值并存，此时较快的业绩增速对相应较高的估值形成支撑，如新能源汽车、半导体、军工等，都属于行业 Beta 的投资机会。

3、个股 Alpha 投资，此类投资可出现在产业的各个阶段，但在行业成熟期居多。

虽然行业增速会出现放缓的态势，但仍有个股增速会明显超越行业，给投资者带来回报。

赛道投资可视为景气投资的极致，专注高景气的行业 Beta，追求戴维斯双击。

某个行业的景气度通常受益于外部政策、行业内部产品创新或科学技术进步所带来的推动，其将在未来具有确定性极高、非常广阔的发展前景。

市场方面，跟午盘号的观点一样：

稳增长方向：钢铁，水泥，房地产等基建板块。

开工潮，钢筋水泥也都开始涨价了。

最近政策表态也比较清晰，前一两季度稳增长的力度明显加强，反复提示适度超前的基建要搞起来。

基建板块上周小幅调整，这周重新活跃，也符合轮动的思路。

地产还是看：金科股份

这里容易出一根大阳线，翻上去。

简单提一下汽车，以整车为代表，比如长城汽车。

昨天，比如常熟汽饰，文灿股份，拓普集团，华阳集团等跌超7%。

中汽协根据13家重点企业上报的周报进行了推测，预计2022年2月份汽车行业销量环比下降34.2%，同比增长13.8%。

担心3月份需求数据低于预期，上游原材料不断的涨价，成本大幅上涨导致一些车企的出货量减少。

前几天不是有消息称白猫黑猫汽车暂时停止接单，主要是上游成本上涨导致继续接单的话，一台都得亏不少钱。

这是近期汽车板块大幅调整的主要因素。

中长期看，智能汽车方向的趋势是不变的。

汽车零配件优于整车。

接下来的市场关注点应该是：2会。

关键词：“稳增长”、“数字经济”“医疗卫生”、“碳中和”、“军费开支”等等。

这或许是刺激各个板块方向异动的主要推力。

所以还是围绕这些展开，不过最终依然要落实到个股上，我们继续走一步看一步。

这段时间行情有点无聊，市场情绪都不高，我们一起熬过这段无聊的行情，能每天抓1-2只类似百龙，贝瑞这种，就算不错了。

会有好的时候，一波喂饱。

赛道，调整后，就是上车机会！

光伏，我们继续跟踪：联泓新科

刚刚，加了一笔：

缩量了，回踩20日均线，比较合适。

其他的，不动，继续躺吧。

这个行情，难度极大，一天换一个题材。