周末，影响深远！

1、会议内容

周末重磅报告公布，基本为全年指明了方向

报告的最大观后感：稳增长

GDP目标5.5%,财政支出扩大2万亿

从解读上看，要达到这目标，基建、地产还是需要发力的。基建前两年的增速仅为2%，地产大家应该也有印象。从这次的措辞上，出现了一些松动。

婴童：大势所趋的方向，纳入到个税专项扣除。相比婴童，更多的关注点在养老。

军工：在去年的基础上增加7.1%，超出市场之前的预期，这个是在GDP当前增速的环境之下，之前几年的增速分别为：8.1%，7.5%，6.6%，6.8%。但是，军工板块，向来不缺业绩，比如三大主机厂，缺的还是市场的合力。

2、鹅局势

相比之下， 乌鸡国与鹅的局势，会对我们产生更为深远的影响，毕竟这是现实化、实战化演习。统一是必然趋势。鹅帮我们摸了一遍雷。

现代化战争，已经不是单纯的武器之战，而是发展成：金融战、科技战、舆论战、信息战、网络战、电子战、经济战、贸易战、资源战、等等

决定最后胜负的不是你的长板，而恰恰是你的短板

金融战：T出swift体系之下，如何生存，贸易如何开展？软妹国际化之路要更加坚定不移。

科技战：

AMD、intel、台积电、格芯、苹果、戴尔、半导体设备，全部断供的情况下，我们的企业还能否生存？

这是一场实实在在的压力测试，之前中兴、华为事件，已经让我们的高层知道了我们的短板，如果说上次事件，让我们坚定的走自主可控之路。 那么这次事件，让我们更加清楚的知道， 自主可控是背水一战，没有退路，留给我们的时间不多了。

如果还有人喊“能买就不要研发”， 那不是无知就是别有用心了。

组建去美化半导体供应链，刻不容缓，扶持自主可控，刻不容缓。国产CPU、GPU、处理器，芯片，硬件，操作系统，该走到前台了。

能源战：

能源是当今社会的最大的需求，鹅虽然被制裁，但减少的只是原油和天然气的出口，自用完全没有问题。而我们，从2018年开始，就成为世界上最大的原油进口国。

我们的70%的原油依靠进口。而70%进口的原油，都要绕道马六甲海峡。

学过地理的都知道，那是全球的一个关口，一夫当关万夫莫开，灯塔国加以控制也是再正常不过的事情。

能源安全如何保证？能源多元化，大力发展可再生资源，实现化石能源的逐步替代，减少原油的对外依赖。 所以：风光锂，新能源，不仅仅是政策催化，而是必须要下赢的一盘大旗。

纵观上面几大战，最明显的短板应该是能源和科技，目前的对外依存度依然很大。任重而道远。

对于百姓来说，别再相信资产的全球化配置，此次对鹅的动作，谁能保证不会发生在我们身上。要知道他们历来对我们有掠夺的心，中国的近代史不就是最好的例证嘛。

周五市场走了回调，亏钱效应明显，热点散乱，不少板块冲高回落， 比如新冠药，最强趋势股雅本如果走回调，会带动板块的回调。芯片，有心做多，无奈渣男，走了半小时行情。风光锂，赛道只适合低吸。

周末利好的方向， 高开别追，特别是此前的预期都很充分，没有预期差。

市场要等新主线才能真正活跃，当下，控制仓位为上。

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