这个方向，超预期了！！

原创：我   一剑孤城   2022-03-06 - 小 + 大

申明：一剑孤城仅此一家，其他任何前缀后缀别字的公众号、任何其他平台蹭名字的，皆为仿冒，谨防上当！具体思路见下文，请仔细阅读。以下仅为个人复盘计划，不作为任何投资建议！ ———————————— 周末大家最关心的应该是某工作报告。 看了一圈机构观点，有一致性的大致是这些： 1、5.5%的GdiP目标超预期，“主动作为、艰苦努力”等描述，显示出稳增长的决心和积极主动的基调。 2、“稳就业”和“稳增长”的优先级提升。 3、投资对GdiP的贡献需要显著回升，基建、制造业、地产，前两者具备正策优势，后者并不超预期的直接表述，但要弥补FAI缺口，地产投资不能形成太大拖累，这一领域后续的正策举措是一个看点（纾困）。（引自广发宏观） 4、J费开支上破7%。 5、周末发酵比较狠的是三胎、养老，上周都在打提前量，悦心已经各种人气第一了，明天是否坑人看一字封单大小。 6、强调“加强口岸城市Y情防控，加大对B毒变异的研究和防范力度，加快疫苗和特效药物研发”。 7、强调促进数字经济发展。 8、核电、网络安全等都有部分提及： 等等。 大部分都已经price in。 那对于周五这种急转退潮表象下的盘面，并没有给出太多超预期的东西，现有题材有一定的兑现压力。 如果要像去年碳中和那样平稳过渡兑现节点，就需要一个像华银电力那样的转势票站出来。 但盘前很难预判会是哪个板块里的英雄。 特效药由于自身逻辑够硬，走得最独立，最扛外围影响。周五的冲高大幅回落有点被恐慌情绪带偏的意思。 但“每天一个20cm轮动来保持板块热度”这一特征没被破坏，周五是西点YY，所以暂时还保留预期。 周四晚上特地写了一下西点的预期差，没想到周五开考10分钟就交卷了，还答了个满分。 恭喜上车的朋友啦。 药这边，要么雅B或拓X给个强修复，要么低位继续20cm轮动，才算符合预期。 东数西算这边锚美丽的云和YM康，前者周五妖性十足，但盘后被重点那啥了，明天不D停就是超预期，后者周五这么一D，小黑屋风险解除。 三胎锚悦心JK的一字封单大小。 或者，如果现有题材表现都不及预期，也可能军G这种没有price in、确实有超预期的板块会来救救场。 那如上述第8点消息，军工+核电可能更优，问财选出来48个，主要留意涨幅靠前的几只的表现吧，有大单一字的出来定方向更佳。 差不多是这样的思路。 等待英雄出现吧。 明天盘中看看有什么特别突出的机会，再在午盘号（谈股论剑）上聊。 谈股论剑 三年悟道 0篇原创内容 公众号 祝好！ 点在看，吃大肉~

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