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喜入山林初息影，厌趋朝市久劳生。 早年薄有烟霞志，岁晚深谙世俗情。 已许虎溪云里卧，不争龙尾道前行。 从兹耳界应清净，免见啾啾毁誉声。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 早上一看卖方还充满信心，就觉得他们对于周五重钙的预期不足。 实际情况是什么呢？重钙和兰兰的医药是一路下跌、一路规模扩大，这明显是不合理的，不符合咽气打折的规律，不然日后反弹岂不是压力重重 午盘说了AH溢价关联系数，这时候港股那边起不来，我们跟下去只是时间问题。 所以下午北上继续出，我们就要收光头阴线了，而且什么美股反弹也没什么关系。 因为到了加息这个节点，是不是美元升值剪新兴市场羊毛的逻辑更加合理 今年有不少人是在鼓吹债务货币化的，类似学海外之前发钱刺激消费（需求前置），这可能是最后一步，搞不好就是赤字压不住；我不希望这样 周一下跌后，很多人今天开始恐慌了，早盘还在谈选股，下午收盘阴线反包 评论基本一边倒，骂脊梁，那么3150-3350的箱体大概率有效了，继续等。 药今天最终也出现了不小的分歧，转个观点吧，我的重心不在检测，但未必后面机构不会认可这个逻辑。 转：对于自测板块今日走势几点看法： 1、现在市场预期差特别大，主要在于批的企业数量较多并且还没看到大量使用自测，这是因为市场并不了解背后事件进展。 2、目前获批的10个，总产能还不到6-7亿/月，其中还有去年才成立的公司，说白了一大半都是靠关系拿的，产能和产品都没竞争力，产能缺口非常大，热景等还要出口一部分，市场至少还能再容纳5-10家有实力的企业。 3、目前没有大面积使用是因为刚刚拿证包装、说明书等都要更新，产能也没释放。现在各级地方已经开始下发文件做好抗原检测准备，预计很快就有催化。 4、OTC细则会很快出来，包括平台建设和追责体系等。 5、一季报业绩存在预期差，很多人并不知道或不相信这些企业一季度业绩，仅仅在海外就已经诞生了多个每股收益之王。 6、后续政策存在较大期权，如和健康码联用、复工复产复学使用等。 要刺激消费，必须要控制疫情，等这轮的高峰过去后，冠序接种+自我检测+特效药将成为我们逐步开放的主流方案，明天特效药方向的分歧，我仍然看作机会。 情绪方面高度退潮，尤其几个人气品种今天牡丹花跌停了，建投是唯一的情绪抱团，明天需要参考美丽云的承接力度去看情绪释放进一步下降。 指数目前这个阶段，我也没有能力考虑去参与妖股抱团这种高位的博弈。明天前排医药可以观察，2-3淘汰力度会大，早盘如果没有情绪恐慌、不要急于出手。 明日思路 短线上 医药情绪上是低于预期的，也说明了市场上有生力量不足了 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，看缩量回落的低吸机会，均线会在那时候逐步走平，本周重点看。 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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