行情有变！大举调仓！！

今天市场继续反弹，基本和小研昨天的判断差不多，过去几年一共出来讲过3次话，第一次是18年10月，一次是20年3月，一次就是昨天。

市场基本都触底回升，市场这次吸取了过去的经验，开始大幅走强。

短期来看，中丐反弹力度最强，港gu次之，A股最弱，这两天恒生连续大涨，两天涨10%，沪深300涨了6%，恒生指数整体走势明显强于沪深300。

从板块的角度来看，小研昨天也分享过，关注互联网，地产产业链和医药板块的投资机会，今天这三个方向的表现也非常强势。

互联网板块大A没啥标的，主要就是游戏，下面是客观事实，三个比较靠谱的游戏公司三七互娱，完美世界和吉比特都涨停了。

港gu的游戏公司更强势，心动一天30cm，游戏主要逻辑就是游戏版号放开，游戏已经8个月没有发版号，整体经营压力都很大，如果这块有利好出台的，还是有比较大的向上弹性的。

地产产业链

地产产业链大A方向比较多，昨天讲了家居和建材这两个方向，下面是客观事实，家居的龙头是欧派家居和顾家家居，建材主要就是防水，涂料，五金和石膏板，龙头公司分别是东方雨虹，三棵树，坚朗五金和北新建材。

港gu的物业公司表现的更强势一些，龙头碧桂园服务和旭辉永升服务都在20cm以上。

医药

医药逻辑最好的依然是CXO和医疗服务两个方向，下面是客观事实，CXO的龙头是药明康德和药明生物，医疗服务的龙头是爱尔眼科和通策医疗。

创新药产业链小研个人感觉也可以关注起来，像大A的恒瑞医药和港gu的信达生物，基本都处于偏低估的位置。

创新药未来的市场空间还是很大的，这波大幅调整的主要原因还是竞争加剧，同一款药物有很多公司参与研发，等到谈判的时候大家互相降价，导致市场空间萎缩，盈利能力萎缩。

经过这波大幅调整，很多中小创新药公司都经营困难，未来这个行业的竞争会大幅缓和，活下来的公司往后盈利能力都会有明显的改善。

光伏

光伏板块今天出现分化，光伏设备龙头表现相对强，主要原因是迈为股份在HJT电池量产工艺上实现了26.07%的转换效率的突破。

目前光伏电池片主要有两种新技术路线，分别是Topcon和HJT，从长期看HJT技术路线应该更有优势，迈为股份作为HJT设备龙头，长期空间还是比较好的。

光伏其他环节前期都比较抗跌，今天出现了调整，属于正常现象，机构在市场不好的时候，会龟缩在确定性板块进行防御，看好市场行情转好以后，会抄底其他方向。

总结：市场企稳回升，后期可能会有反复，当前阶段重点关注前期调整幅度比较大的方向。