33.62%，两个阶段性大方向！

中天(+25.22%)、科达（+2.50%）、江特（+6.99%）、海辰（+8.27%）、君实（+19.17%）、华海（+1.29%）

表格仅为个人日常记录观察，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：南威软件，6板

• 医药：中国医药、盘龙药业、上海医药、神奇制药、合富中国、尔康制药、众生药业、康惠制药、精华制药

• 建筑节能：浙江建投、晶雪节能、霍普股份、建研设计、华蓝集团、先锋新材、荣安地产、中材节能、北玻股份、建艺集团

• 电力：协鑫能科、郴电国际、南网能源、廊坊发展、长源电力、华银电力、豫能控股、湖南发展、云南能投

上周市场整体上来说是经历了极致恐慌后的超跌反弹，如果看作是一个人的经历，那必定是大难不死，本身大难不死就是后福，我想经历了这种非常考验人性的盘面，大部分的人都在一夜之间成熟了。

无论是圈子里的职业投资者还是每一位普通的参与者，沉浸在这种盘面，内心波动可以说是跌宕起伏。

过去的一周里面，大A还是香江市场，很多个股已经在中国资本市场发展史上留下了一笔特殊的色彩，我们既是见证者也是参与者。所以更多时候不是纠结于自己的账户回来了多少，而是这次花钱买到的教训。

对自我的认知系统以及这么长时间以来，自己构筑的，无论是清晰还是朦胧的体系，都应该反思反省，这样子对未来投资生涯，会有特别的意义和作用。

有时候我也在想，为什么指数3500点的时候市场群情汹涌，到了3000点却变得鸦雀无声，零和博弈的市场真的挺有趣的，细细思考其实市场和5年前、10年前的市场一样，都在有自身规律的运行着，变得是人心。

淘汰了一部分人之后，又迎来了一部分新的玩家，周而复始，太阳底下没有新鲜的事情，涨多了就跌，跌多了就涨。

回看指数，上周五还是表现得很顽强，并没有因为跳空的缺口有回补压力，甚至盘后A50期指还在拉升。外围环境相对较好的情况下，我们有理由相信指数可能足够强势而不去回补，甚至是调整都能在日内完成修复，这是良好的预期。

至于短线的高点，目前来看可能会在周二上午形成。当然，这都是预期，并不是实锤的东西，需要边走边确认。

周五建筑节能板块上来直接就是高潮，其实这种强度着实有点懵，资金的做法一点都不想大病初愈，看起来还以为是结构性的牛市。

消息面上的敏感度我个人感觉一般般，但是配合公募REITs以及浙江共同富裕示范区来看，好像又有那么点到处借力的意思，如果非要选择的话，我觉得可以叠加浙江概念来看，可能会更好一点。

新能源汽车，最近我看讨论的也比较多，特别是大家比较关心我之前做比亚迪那一波170到300的行情之后，一直都没怎么提。其实我的观点之前也说了，一个是行业渗透率的问题，第二个是目前大环境就是上游锂矿价格依旧保持在高位，能否顺利传到车价。

周末看了一下数据，最近各大热门品牌的热门车型，基本上都涨价了，这说明相比起光伏，新能源产业链的内卷程度其实也还好，并不是那么的难堪。

加上发哥已经约谈了部分上游的企业，短期内单价继续大涨是比较难的了。不过从最基本的供需矛盾来看，价格也很难出现5折的情况，所以上游整体的业绩我不是特别担心，应该还有一波行情的。

疫情方向，周末大家也看到了，其实目前国内快速清零的政策影响之下，短期还是很难出现完全放开的可能，从预防到检测再到治疗，一条完整的产业链基本上已经成型了。

原料药主要还是看未来接单量的预期，中间体已经涨得比较多了，可以适当配置但不是重点，治疗药物主要还是看国产替代，君实是最好的选择了。

市场变化很快，但目前来看始终离不开的还是万年主题，业绩，所以具备快速成长以及业绩支撑的大行业，还是我们需要关注的重点。

很多朋友问我这个能不能那个能不能，其实看好的都可以，因为大环境相对来说已经稳定了，但这都考究择时的能力，我再强调一次，今年来看，选对方向比择时更重要。