突发利空，直线跳水......

近日，欧洲出现抢油抢面场景，农耕正当时，《关于扎实做好南方水稻机械化种植推进工作的通知》、《关于做好当前农村地区新冠肺炎疫情防控工作的通知》两个文件下发，全力抓春耕生产。

“新种子法”于2022年3月1日起实施，有利于加强种业知识产权保护和鼓励行业育种技术创新突破。

鹅乌冲突催化下农产品价格全面高涨，豆粕、小麦等农产品价格创下14年来新高，进一步刺激种植产业链景气度提升。

农产品与工业品生产不同，除了不能急开急停、生产周期长、对天气因素依赖大外，还讲究“农时”。

长期来看，冲突已经延误了农时和春耕农资备货，将对本年度农产品生产产生不利影响。具体影响可能在下半年逐渐显现，农业板块近几个月都可能反复表现。

先期老高还提示过钾肥，其实也和这个是一个体系。农化方向可以注意下，产业链上的种业、化肥、农药等比较重要的公司有

登海种业、亚钾国际、扬农化工、利民股份、兴发集团等。虽然逻辑很顺，但是，操作上还更多需要关注走势信号，发现异动下手要快。

3月16—17日，多部门联合召开锂行业座谈会，商讨资源保障问题。

会议要求，产业上下游要加强供需对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归。

2021年至今，供需失衡，叠加疫情及通胀背景，锂盐价格持续上涨：

电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂分别从5.2万元/吨、4.95万元/吨飙涨至51.5万元/吨、49.1万元/吨。

锂资源开发周期长达3—5年，根据机构测算，20年—25年，锂资源产量复合增长率达31%，同期需求增速在36%，产量增速仍跟不上需求。

国内锂资源分布来看，80%以上锂资源赋存于盐湖中，分布在青海、西藏等地。

其中，青海、江西已经做到了资源能开则开，急缺的四川锂辉石资源确需ZH策推进。

历史上，二季度—7、8 月份是采购的淡季，普遍预期价格可能趋于稳定，即相交之前持平或者小幅回落。

价格由行业供需决定，锂盐并不具备价格大幅回落的基本面。所以，2022年锂盐价格大幅回落，发生的概率极低。

综上所述，老高依旧维持先前判断锂资源2022年业绩确定性高，板块可以反复把握波段机会的判断。

比较核心的公司有川能动力、天齐锂业、融捷股份、江特电机等，他们将享受锂盐高价下带来的业绩提升。

高翎研报

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