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原创：公社手记 基本面驱动 2022-03-21 - 小 + 大
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内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。 储能：《“十四五”新型储能发展实施方案》发布 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：22年3月21日，国家发展改革委、国家能源局日前印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。
2、《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。 （1）电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上； （2）火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用； （3）兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟； （4）氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。 3、《方案》未提及具体的装机目标。去年7月15日，国家发改委、能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》曾提出，2025年新型储能装机目标达3000万千瓦以上。
4、《方案》还提出，将推动储能规模化发展，支撑构建新型电力系统，并从四个角度提出融合发展要求。 （1）加大力度发展电源侧新型储能；（2）因地制宜发展电网侧新型储能；（3）灵活多样发展用户侧新型储能；（4）开展新型储能多元化应用。这也分别对应电力系统的各个环节。
5、压缩空气储能 （1）2021年9月，世界首座非补燃压缩空气储能电站并网试验成功，可将电能转换效率提升至60%以上，2021年10月，我国首套10MW先进压缩空气储能系统在贵州毕节并网发电。先进压缩空气储能技术具有规模大、成本低、寿命长、清洁无污染、储能周期不受限制、不依赖化石燃料及地理条件等优势，是极具发展潜力的长时大规模储能技术。 （2）压缩空气储能商业化提速：中储国能是中国科学院工程热物理研究所100MW先进压缩空气储能技术的产业化公司，专注于压缩空气储能技术的推广应用，产业化进程已进入新阶段。2020年中储国能获得中科创星、株洲高科领投的1.6亿元天使轮投资，2021年资本继续加码，由招银国际领投，中科创星追投，联想之星、普华资本、华控基金、南京麒麟等机构跟投，融资金额达1.8亿元。 （部分资料来自上市公司公告互动、光大证券）
电梯：新版住宅项目规范征求意见发布，电梯市场迎来增量 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件刺激： 住房和城乡建设部近日就《住宅项目规范》（征求意见稿）向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯，且轿厢深度不应小于1.40米，宽度不应小于1.10米，呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85米至1.10米。
2、楼层越高配置越高 另外还规定，入户层为四层及四层以上、或入户层楼面距室外设计地面的高度超过9m的住宅建筑，每单元应至少设置1台可容纳担架的电梯。 入户层为十二层及以上的住宅建筑，或入户层楼面距室外设计地面的高度超过33m的住宅建筑，每单元应至少设置2台电梯，且其中至少应有1台为可容纳担架的电梯，至少应有1台为消防电梯。 简单说就是，楼层越高，电梯配置也要不断地升级，首先是数量升级，还要有担架电梯、消防电梯，安全性一定要有保障。 据统计，常规电梯设备大概在11.8万/台，安装费大概2.7万/台；担架电梯比常规电梯成本贵3.3万左右。
3、此次规范，教上一版配置升级 相比上一版（2019版）的要求四层及四层以上住宅应设有电梯，2022版则直接降至二层，只要达到二层或以上的住宅就要装电梯。现在单层平房几乎绝迹，按照新版建筑规范，今后连别墅产品都必须配备电梯了，为电梯市场带来增量。 相关公司
（部分资料来自公告、投资者调研）
羟甲香豆素：阻断新冠进展的口服药物 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：华复旦大学生物医学研究院于文强教授团队联合深圳市第三人民医院院长卢洪洲教授团队、上海市公共卫生临床中心放射科单飞主任团队等，找到了一种通过抑制透明质酸合成进而阻断新冠进展的口服药物—羟甲香豆素，并在临床试验中进一步验证了该口服药物的有效性和安全性。该研究成果3月18日在线发表于《自然》杂志子刊《信号转导与靶向治疗》。
2、研究内容。研究分析了120名新冠患者肺部损伤的质量和体积，证实了透明质酸与肺部毛玻璃样病变的初始形成有关，并发现在健康人和轻型新冠患者中血浆透明质酸水平没有显著差异，证实血浆透明质酸水平与新冠重症进展之间存在很强的相关性。研究团队在上海市公共卫生临床中心招募了144名新冠患者，CT结果证实口服羟甲香豆素后新冠患者肺部病变明显改善。
3、羟甲香豆素。羟甲香豆素是一种可抑制透明质酸合成并阻断新冠进展的药物，羟甲香豆素并不新，而是一款国内用来治疗胆结石的药物，药理毒性低，可口服，安全性高。
4、相关公司：
（部分资料来自韭菜公社、自然） 复星医药：肿瘤新药获批 明日迎来业绩公布 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：22年3月18日晚公告，控股子公司复星医药产业引进的SVN53-67/M57-KLH肽疫苗联合替莫唑胺辅助治疗初诊的胶质母细胞瘤开展临床试验获批，可于条件具备后于中国境内开展该新药的II期临床试验。
2、明日业绩公布。公司于22年3月22日举行董事会会议，考虑及通过公司及其附属公司2021年全年业绩。
3、新冠口服药。控股子公司获得生产口服新冠药奈玛特韦、奈玛特韦/力托纳韦组合的非独家许可。辉瑞首席执行官Albert Bourla近日表示，公司计划很快向美国食品药监局提交第四剂新冠疫苗的数据，并且正在开发一种可以预防所有新冠病毒变体的疫苗，此前公司与辉瑞BioNTech疫苗合作引入新冠疫苗复必泰，有望获批在中国上市销售。我国已有6款灭活疫苗进入到了临床阶段,有12款重组蛋白疫苗进入到了临床阶段，有5款腺病毒载体疫苗进入到临床阶段,有5款mRNA和DNA疫苗。
4、新冠检测。子公司复星诊断自主研发的新冠病毒核酸检测试剂盒采用3靶标检测，并已获得欧盟CE认证，产品已销往全国并陆续出口法国、德国等10余个国家。
5、业务概览。公司是以药品制造与研发为核心，业务覆盖医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售。公司积极推动医疗互联网转型，截至2021年6月，包括佛山复星禅诚医院在内的5家医疗机构和互联网医疗平台万邦云健康已获得共计6家互联网医院牌照。
6、风险提示：公司尚无辉瑞新冠药订单在手，业绩影响无法预计。 （部分资料来自公司官网、金融界）
粤水电：拟收购建工集团，利润大幅提升 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件刺激：拟收购建工集团 今日复牌，22年3月18日公告，公司拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权，募集配套资金总额不超过20亿元，将用于建工集团募投项目建设或补充流动资金等。 本次交易完成后，建工集团将成为粤水电的子公司。
2、利润将大幅增长 1）本次重组前，公司业绩快报披露2021年收入143亿，归母净利润3.2亿；公司从事的主要业务是水利水电及轨道交通等工程建设，水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务。 2）建工集团是广东省建筑行业的龙头企业，同时也是广东省委及广东省政府重大部署和重大建设项目的承担者和主力军。建工集团2020、2021年收入分别为536.2、616.7亿元，归母净利润分别为8.6、9.9亿元；公司收购建工集团后归母净利润水平有望达到13亿左右。若不考虑定增因素，按公司当前市值75亿，PE为5.8倍。
3、国资整合：公司实控人广东省国资委，本次交易符合国有企业优化重组的产业布局，有利于优化广东省国有资本布局结构，进一步发挥粤水电的国内市场优势， 建工集团与粤水电的主业存在一定的重合，本次交易完成后，建工控股建筑板块相关资产实现了整合与归集。
4、储能领域：3月21消息，两部门印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。公司在建项目包括：风电发电：新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）；储能：新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目，配套储能项目建设规模22.5MW/45MWh；在广东增城、阳江和新疆奇台有三个风电塔筒制造厂，年制造产能约20万吨；公司具备抽水蓄能电站建设相关资质，参与了广东惠州、深圳、清远、阳江、肇庆及海南琼中抽水蓄能电站的建设； （部分资料来自公告、投资者调研）
莱茵生物：签美国工业大麻大单 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、工业大麻： （1）22年3月21日午间公告，公司在美国投建的“工业大麻提取及应用工程建设项目”，预计将于2022年6月30日前达成正式量产。且已与美国一家工业大麻产品提供商签订《受托加工意向协议》，将委托加工50万镑（1磅=0.454kg，约227吨）的工业大麻原料。初步估计本协议的加工费金额将超过255万美元，最高将不超过570万美元，粗略计算可得加工费不低于约1.12万美元/吨。 （2）该公司是全球工业大麻市场的一家主流企业，专注于为医疗保健部门提供大麻衍生物和大麻二酚产品。 （3）根据公司公告和机构调研，该项目建设规模为年处理原料能力5,000吨（处理能力20吨/日、250日/年），项目毛利率为50%，保守测算全部投产后可为公司增厚毛利约6000万美金。
2、公司概况： （1）公司主营天然植物提取业务，产品广泛应用于食品饮料（甜味剂、风味剂）、保健品、美妆、医药等领域。公司在植物提取行业深耕20余年，2016-2020年营业收入复合年增长率为8.25%。2021Q1-Q3，公司实现收入7.12亿元，同比增加60.56%，净利润为0.95亿元，同比增长43.89%，净利率为13.34%。 （2）子公司莱茵投资主要业务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。
3、天然甜味剂： （1）公司在天然甜味剂领域主要产品包括甜叶菊提取物、罗汉果提取物、甜茶提取物等，其中甜叶菊和罗汉果提取物获得美国FDA的GRAS认证，是全球首家同时获得该两项产品认证的企业，并已与可口可乐、百事等众多国际知名客户建立合作关系。2021H1，公司天然甜味剂业务实现收入2.64亿元，同比增长66.4%，占植物提取业务收入比重61.7%。 （2）2018年，公司与美国最大香精香料公司芬美意签订累计目标收入4亿美元的独家分销合同，战略绑定大客户，仍有20.7亿元订单需求加速释放；同时公司于2021年筹划非公开发行项目，预计新增甜叶菊提取物年产量4000吨，产能持续扩张。 （3）公司在接受调研时表示，预计未来3年天然甜味剂业务将实现年化30%以上的增长。（部分资料来自上市公司公告互动、天风证券） 亏了钱的倒希望买了支假股票 近期走失的号较多，请关注备用号，以防失联。 4、B站：韭菜公社 |
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