氢能，比新能车更好的赛道！

今天吹这个方向比较好，因为前天吹，大家头脑一发热，今天晚上的面就已经安排好了，今天回调了以后，脑子冷静了，反而容易能够搞得到超额收益。

先来解决第一个问题，为啥我认为氢能是个很好的赛道？

这个逻辑原来跟大家聊过，现在再强化一下，大家有没有想过gdp是从哪里出来的，深圳的朋友有没有想过，为啥深圳的路修3年，拆3年，修修补补又三年？这个问题我想武汉的朋友同样想问？答案就一个：不折腾行不行？那是真不行，折腾才有gdp。

汽车也是一样的，要说支柱产业，要说产业链最长的两个行业，一个是房地产，一个就是汽车，你燃油车一统天下行不行，那肯定不行，都不换车，跟老梁一样，一台10万小车开十年，大家还活不活，必须得逼着你换，经过这大概7，8年的努力，大家都基本接受了电动车，去年电车的渗透率已经到了20%，今年弄不好就会到30%。

下一步就是氢能车出厂了，一个新的万亿产业链已经在路上了。

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第二个问题，为啥我说在现阶段，氢能是一个比新能车，也就是电车，更好的赛道，这里更准确的说，应该是氢能股票，是一个比新能车股票更好的赛道。并不是氢能车比电车好，望大家周知。

核心原因有且只有一个，俩字：预期。股票涨或者跌，更多表现的不是你现在好还是不好，而是未来你好不好，这一点不能悟透，是很多朋友亏钱的原因，比如举个例子，为啥前两天通威股份和隆基股份，晚上签了大单，光伏的兄弟们直接梦中高潮，这两天为啥大跌那？原因是啥？

接着说氢能，站在2022年3月底的角度来说，你就说你新能车产业链的个股，都开始价值投资了，都开始算利润，算估值了，你说你还有啥前途，一句话：当你开始算估值，算利润的时候，说明没有新故事了。宁德时代已经不讲新能车的故事，开始讲储能的故事了，是不是很可怕？

但是你在看氢能这边，晋西北都乱成一锅粥了，机构最爱的亿华通，潍柴动力，天天贤者状态，不知所以的京城股份三个涨停，这说明整个市场没有稳定下来，大家都在讲故事，远远没到价值投资的阶段，开始算利润，算估值，空间大的一批。

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下面就到了大家最喜闻乐见的给代码时间，看下天风老师给的代码池

晕不晕，很正常，现在就是城头变换大王旗的时候，大家也都是摸着石头过河，就如宁德时代，恩捷股份不是第一天就牛逼的一样。

不过这一次xxx发的氢能产业发展中长期规划（2021-2035年），也是有遗憾的，就是作为机构视角来说，没有看到真金白银的补贴，感觉诚意不足，我是这么看的，事情还没有到那么急迫的时候，现在新能车，电车还能打，还能撑，就不用急着放猛招，放狠招。

比如上海未来大力发展氢能产业，真要是逼急了，以后电车不能送沪牌，改成氢能车可以送牌，这个就比较哈哈哈哈了！

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最后，我是在想跟大家提示下新能车的风险，最近有些信号很诡异，比如有这么一篇报道，看图

因为特斯拉的涨价，很多人硬是把特斯拉预售搞成了理财，大背景是3月以来，各种电车齐齐涨价，从比亚迪到蔚来，涨价合情合理，原因是上游锂矿的大幅上涨，下游需求旺盛。

只是，我就想问问，电车厂家是不是有点高估了需求？总是感觉这几个月会看到某一次电车销售不达预期，咱们拭目以待。

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指数短期正常反弹周期，中期2900必到。