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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：关税、电网、磷化工。
今天早上（盘前），美国贸易代表办公室发布声明：宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。（去年10月的时候，美国相关部门就提出打算重新豁免549项中国进口商品的关税，这次是其中352项正式落地）从这次事件本身来看，这次排除清单主要为机电产品，包括电动机、净水器以及化纤、轻工产品等，主营这类产品以及海外出口营收占比较大的公司将受益于这次关税豁免。比如今天盘中明确说自己会受益的巨星科技，是亚洲最大、全球第三大手工具企业，午后大幅上涨。另外值得一提的是，美国此举一定程度释放了重新审视中美关税的积极信号，其中一个驱动应该就是美国国内较大的通胀压力，上周公布的美国2月未季调CPI同比上涨7.9%，续创40年来新高。在此背景下，美国希望通过降低关税、增加同我国货物贸易的诉求明显上升。最后，今晚有个北约峰会，大概率会释放一些关于俄乌的消息，值得留意。周二发布的能源十四五规划文件要求：到2025年在电力需求侧响应能力方面，华东、华中、南方等地区要达到最大负荷的5%左右，比之前预期的4%稍高，再度体现了特高压电网消纳在以新能源为核心的新型电力系统中的重要地位。另外，今天盘中据报道，国家电网同时开工建设两项特高压输电工程，分别是福州至厦门驻马店至武汉特高压工程，两项工程总投资109亿元，计划于2023年建成投运。本次开工项目是今年首批启动的特高压项目。从2022年全年规划来看，今年计划开工“10交3直”共13条特高压线路，历史上特高压开工数量最多的年份为2015和2018年，均为6条，2022年特高压开工数量将刷新历史记录。
在稳增长的背景下，特高压电网建设将成为能源新基建的重要一环。 昨晚安纳达披露了一季报业绩预告，净利润同比增长60%-110%，主要原因是子公司新建的磷酸铁产能释放，毛利率上升，从而带动业绩增速继续高增。今天涨停。上个月《这些资源品种将受到影响》在跟踪磷化工基本面的时候强调过一个观点：“根据最新的产业数据来看，此前市场担忧今年下半年最迟明年上半年磷酸铁锂会出现过剩，但是从目前业内投产进度来看，这一时点可能会推迟1-2年，所以磷化工产业景气度持续性可能超预期。”受制于政策、技术等因素的限制，磷酸铁的实际扩产进度偏慢，磷酸铁过剩的时点将会推迟，预计2023年年中以后才会开始逐渐表现出产能过剩，2022年磷酸铁供给偏紧的局面仍将持续。
关于上述讨论的“磷化工”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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