今天，正式分手！

今天市场整体大幅调整，上周市场见底回升以来，今天应该是第一次比较大幅的调整。

市场下跌的主要原因是丑国的公众公司会计审计委员会表示必须全面检查中丐股的审计底稿，全面达成最终协议仍然有一定难度。

最近市场波动比较大，各种消息变化有点快，投资难度大大增加。

中丐股目前来看最坏的结果就是和美gu市场正式分手。（呼应标题，别吐槽我）回大A或者港gu上市。

大部分龙头公司已经实现了在香港的二次上市，这种情况比较简单，投资者只需要直接把持有的美股转换成港股就好，龙头中丐股里面暂时只有拼多多和贝壳没有在香港实现二次上市。

不过两国应该都会尽量规避这种最坏的结果出现。

目前已经被列入摘牌清单的百济神州，今天发了一个公告，公司准备把负责年报审计的会计师事务所换成一家丑国本土的事务所，这样百济神州可以选择把会计底稿交给会计师事务所，然后丑国审计委员会审核他们本土的会计事务所就好，不用再审计我国或者香港的会计师事务所，一定程度上可以降低监管的难度。

CXO再度成为了博弈的牺牲品，今天集体大幅调整，CXO板块短期和基本面关系不大了，主要就受关系影响，后面一个很重要的观察点就是药明生物何时能被移除限制清单。

今天还有一个比较重要的消息，私募大佬但bin旗下的大部分基金，当前阶段都已经处于轻仓阶段了，整体仓位只有10%左右。

小研今天特地去看了一下，但斌应该是今年2月清仓的，躲过了3月份这波调整。

但斌历史上有两次清仓，一次是在16年年初，熔断刚开始的时候就降低了仓位，躲过了部分暴跌行情。一次是在18年9月，躲过了10月-12月的最后一波大跌。看起来但斌清仓一般都过最后一跌，如果这次也能验证的话，3月这波暴跌应该就是最后一跌，后面市场可能逐步向好。

今天成长板块整体表现不佳，新能源汽车，光伏，风电都有所调整，光伏和风电调整幅度大一些。

光伏调整的原因就是前面比较抗跌，当前公募和私募都缺乏增量资金，又面临赎回压力，在这种情况下很容易选择减仓抗跌的板块，防止补跌。

风电调整的主要原因是海缆龙头业绩不及预期，海缆是风电行业确定性最高的方向，前期一直比较抗跌，这波也因为业绩低于预期没抗住，不过海缆跌幅其实不大，今年以来还涨了8.6%，在成长板块里面算不错的成绩了。

风电面临的问题和所有制造业企业一样，就是原材料价格上涨压力太大，今年是上游行业利润大爆发的一年，中游和下游受损非常大。

大宗原材料的价格从去年就开始大涨，市场本身预期今年会见顶回落，没想到出现了乌冬面冲突，造成大宗商品供需进一步失衡，市场暂时也判断不去清大宗商品价格的拐点了，估计要到今年下半年或者明年上半年。

当前阶段，市场风格似乎对机构持仓都不太友好，机构持仓股主要面临原材料涨价和疫情影响消费需求两大难题，业绩表现很难超出预期，机构本身也缺乏增量资金，还面临巨大赎回压力，稍微卖多一点就容易出现闪崩。

目前市场上涨的主力都是游资gu，主要集中在医药和房地产两个板块，这波地产行业景气度改善，炒的最凶就是二三线高风险房企，昨天说的那个债务还不上还连续五天涨停的房企，今天还低开高走，真是令人无语。

游资票的问题就是涨跌没啥规律，全都靠资金操作，经常出现天地板和地天板的情况。

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总结：市场当前处于底部区间，面临的三大困难就是关系紧张，原材料上涨和疫情影响消费需求，目前来看这三大困难都处于比较差的阶段，后面如果出现改善，市场会有修复动力

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