大涨！有一个问题要注意！

在外围局势缓解下，今天北向资金净流入超120亿，而且今天有不少的资金抄底了一些赛道股。昨天豹哥在文章《外围突发利好！》中针对此情况也给大家提示了，但是与此同时也让大家依旧保持谨慎。

让大家谨慎也是不无道理的，因为市场的量能一直跟不上，资金就那么多，是无法支撑普涨，更多的是快速轮动的一个形式表现。

不过，今天市场有点超豹哥预期的，竟然没有回落，均以日内最高点收盘。

但对于今天的行情要注意一个问题：今天主要是超级权重在发力，如果除去前五大权重外，其余方向均未明显发力， 都是单边大跌后的小反弹，今天权重发力，明天不排除个股发力，所以明天哪个板块走强需要密切关注，尤其是低位开始异动的方向要多留意。

赛道成长方向：光伏、锂电池、半导体........

题材方向：中药

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豹哥为什么给大家反反复复的强调光伏方向？

1、4月排产环比提升，Q2组件龙头出货环增15-20%，边际持续改善。

根据调研，4月组件排产环比提升5-10%，胶膜龙头订单增长10%左右，Q2前四家组件厂商总出货环增15-20%，边际持续改善。

2、利好政策不断释放，22年需求高增确定性强。

近期国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，提出非化石能源占能源消费占比提高到17.3%，电力装机达到26亿kw。22年全球光伏需求240-250GW，同增50%左右，需求高增确定性强。

3、历史估值底部。

这点我在2月27日晚文《再跌就是送钱！》中已经详细的讲过了，这里就不多说。

虽然近期光伏板块走势上不太理想，但是短期的股价承压，反而是在消化高估值，短期的不利，于中长期而言是好事，继续看好光伏产业链的成长属性，从各类成长性资产来看，光伏肯定是占优的，随着业绩逐步披露，光伏的成长会继续修正市场的“错误认知”，特别是业绩超预期的品种！

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光伏中豹哥重点看好的中环股份混改完成，经营效率全面提升。

预期差1：市场担心在行业硅片产能过剩的背景下，硅片厂商可能通过降价让利的策略争夺市场份额，导致龙头公司盈利空间被挤压。

1）从硅片环节的竞争格局来看，隆基股份、中环股份双寡头占据60%市场份额，掌握行业定价权；

2）从产能结构来看，210市场份额将快速提高，大尺寸产能结构性供给不足，210硅片有望维持供不应求状态；

3）硅片环节厂商横向对比来看，中环在210硅片制造领域具备领先的技术、成本优势，盈利能力显著高于行业平均水平。

预期差2：市场担心公司光伏单晶硅片业务成本控制能力在过往发展中并不突出，进而对公司成本控制和精细管理上的能力存有疑虑。

1）产能结构：预计2022年底210产能产比达到86%，新产能具备更低的投资成本、更高的生产效率； 

2）生产工艺：随着工业4.0的全流程应用，实现运营成本下降、良率提升、研发周期缩短等效果，劳动生产率大幅提升；

3）经营管理效率：混合所有制改革完成，经营决策机制市场化，产能建设全面提速、内部决策效率显著提升、管理人员长效激励机制到位。