全球最大化工基地要停产？
原创：社长说 研讯社 2022-04-01
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、巴斯夫化工。
节前市场小幅震荡，创业板上涨0.3%，上涨下跌个股数一半一半。今天表现好的主要是近期有事件或者政策预期的分支：【景点旅游】周日文章《地方扶持文件陆续出台》解读过，广东、杭州等地已经陆续出台相关服务业扶持政策，估计后面核心城市都会跟进，对景点旅游等疫情受损的服务性行业是持续性的利好。【元宇宙】周一文章《美国推动大麻全面合法化》提示了元宇宙接下来有三个比较重要的会议预期：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17-19日，作为第十届中国电子信息博览会的一环，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23至5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。今天元宇宙板块表现好的主要是落地进度比较快的NFT等分支。【海南、免税】博鳌论坛4月20日将召开，海南有一定的政策预期。【游戏】版号重新发放的预期有所提升，同时杭州亚运会临近，电子竞技是其中的一个正式比赛项目。另外，整体来看，上述景点旅游、海南免税、游戏等都有消费属性，而今天白酒等传统消费板块也一度大幅上涨，因此从今天盘面来看，市场对稳增长的政策预期有从投资端向消费端扩散。本周持续活跃的地产链条今天也有一定扩散：一是银行，银行地产本就是一体，银行直接受益于地产基本面的改善；二是AMC，AMC指的是资产管理公司，是专门处理金融机构不良资产以化解金融风险的，在地产行业处置风险的过程中，AMC公司也将受益。海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TDI、丁醇等化工品，巴斯夫路德维希港一旦停产，将对上述化工品种的全球供给产生较大影响，其中维生素VA和VE分别占全球产能的28%、14%。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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