假期的明牌，怎么打？
原创：龙哥 炼金士 2022-04-05
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假期，全国各地开始支援上海抗疫，昨天完成2000多万人的全员检测，我们小区是无锡人民医院来的医疗队，凌晨2点到小区准备，下午我做核酸的时候，看到不少大白累趴下了，直接坐凳子上睡着了。周末都在讨论欧美的躺平和中国的“动态清零”。摆数据讲道理固然很理性，但不妨做个感性认知的设想。本次疫情前，上海人更倾向于躺平共存，既然最终要与病毒共存，那早点共存和晚点共存有啥差别呢？但你要问一个武汉人，是否愿意与病毒共存，他一定会觉得你有毛病，近两年，武汉几乎每隔半年做一次全员核酸，去年八月，武汉差点二次封城。经历过最初的惨烈伤痛，他们压根就没考虑过与病毒共存。这种惨痛，没经历过的人，估计有误解。以为在家没饭吃，没法工作赚钱很惨痛，事实上，真正的惨痛是医疗系统的彻底崩溃。吵嚷着没饭吃，这些人还能发抖音，发朋友圈，公开发声。医疗系统被击溃以后，真正的惨痛是不会发声的，比如即将分娩的孕妇，找不到医院接生，糖尿病患者，胰岛素用完了，突发疾病的患者，根本找不到120来急救。这些次生伤害，哪里有时间有精力去发声？从以往封城的经验来看，最初的一周是最慌乱的，相信上海经历了一周的慌乱后，管理秩序能够逐步回到正轨。1、建立方舱隔离点。归集阳性和无症状感染者，这个已经在做了，周边省市在接人缓和压力，上海市肯定也会建立常备方舱，但这些都需要时间。2、二次全员核酸确认。核酸检测有漏洞，这是常识，多数筛查至少都是两轮，我们小区连续三天做三轮核酸才发现阳性感染者。全城解封前，大概率还要做一次全员核酸，否则大家心里都不踏实。
下次上海全员核酸之后，如果数据显著下滑，才有解封的希望。对应到A股，疫情这条线还会反复，咱们小圈子3月中我被隔离以后，一直翻炒疫情，估计要炒到解封。从博弈的角度看，上周疫情医药明显转弱，中国医药，美诺华，精华制药大跌，但是部分资金在寻找反抗突破点，比如九安医疗，盘龙药业，复星医药纷纷反击。疫情方向，前期人气股大概率在本周止跌，所以重点看谁能够成功引领题材弱转强。第一轮地产领头羊宋都股份，天保基建，目前明显转弱，宋都股份直接走A，天保基建连板到高位，爆发力已经不够了；第一轮地产人气股很难再次激发题材走强，所以资金在第二轮地产炒作的时候，做了高低切换，找的是相对低位的补涨龙头，这个上周咱们聊高低切换已经聊过了。第二轮地产补涨，首先是海泰发展领头，然后是中交地产卡位，这一次带动了整个房地产板块异动，比如万科A，保利地产，新城控股纷纷上扬，说明有部分大资金在抄底地产。正是第二轮炒作，激发了市场对地产新的炒作预期，从反弹到反转。周末港股地产大涨，华夏幸福债务危机的缓和，财经媒体纷纷挖掘部分省市房贷松绑的消息，地产行业反转的故事，貌似更加吸引人，不用想了，地产明天肯定是高开高预期。有先手最爽，等着吃肉；没先手，别瞎追，直接炒人气外溢，疫情弱转强，或者高低切换起来的新热点，同样是机会。
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