乱套了，明天要当心！

全国YQ形势依然比较严峻，这波传染性比较强但是症状比较轻微，防控难度明显增大，估计要到5月才能得到有效的控制。

总的来看，今年二季度增长的压力大，大概率会在基建和地产等方向继续发力，尽可能对冲掉YQ对经济造成的冲击。

短期来看，市场的主线还是集中在稳增长相关的基建和地产板块，叠加机构前期持仓比例比较低，后面被动加仓也会带动板块进一步上涨。

地产产业链

地产产业链率先上涨的地产板块，下面是客观事实，央企龙头保利发展已经创出新高，金地集团也接近新高，业绩低于预期的万科大概率后面也会补涨。

建材，家居，厨电和瓷砖这几个方向表现弱于地产，主要原因是从ZC发力，到地产开工和销售数据的改善有一定的时间差，建材，家居，厨电和瓷砖这几个板块今年一季度业绩增长的压力依然会比较大，预计二季度开始会有改善。

基建

央企基建龙头，地方基建和地下管网龙头率先启动，工程机械板块需要等待销售数据改善，起涨时间可能会晚一些。

下面是客观事实，央企基建龙头是中g建筑，中g中铁，中g交建，中g电建，地方基建龙头是山东陆桥。地下管网的龙头是新兴铸管和金州管道。工程机械龙头是三一重工，恒立液压和建设机械。

除了基建和地产两个板块，大宗商品板块整体也比较好，这个方向主要还是受乌冬面事件的冲击，全球大宗商品价格整体依然处于上涨阶段。

短期乌冬面事件依然来回拉锯，解决难度比较大，铜，铝，煤炭，石油和钾肥这几个产品整体价格依然表现相对强劲，几个龙头也反复总结过，下面是客观事实，龙头是紫金矿业，云铝股份，中国海洋石油，平煤股份和亚钾国际。最近表现最强势应该是钾肥领域的亚钾国际。

总结：短期经济依然面临较大压力，主要机会依然集中在地产，基建和大宗商品这几个板块。

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