今天加仓了！

在今天，市场还笼罩在昨天大盘加速杀跌且全市场大幅度普跌的恐慌氛围中，但早盘在圈子中提醒美股大跌，但今天消息面利好比较多，估计今天指数整理行情。

当大盘多方开始有抵抗了，市场情绪正在逐渐企稳的路上，然后我也提示了市场在短期连续杀跌的情况下，有反弹需求，而且反弹券商大概率会托涨，所以也提示了早盘加仓东方财富。午后开盘直接迎来了一波强修复，修复了昨天一半多的失地，东财也一度大涨超7%。

下午市场反应的预期有两个，

1、降准预期再升温

野村国际首席中国经济学家陆挺等人发表报告称，中国本周下调MLF、逆回购等利率的概率“高得合理”，重申“未来几周"央行降准50个基点。

所以今天午后这是券商为首金融股异动的原因，而且北向资金有所异动，今天净流入123亿，通常来说，在消息面上北向资金比内资更加灵敏。

2、国家正在试点新的防疫策略。

先试点，再逐步总结经验，制定更好的防疫策略，最终为放开做准备。这是一个好的开始，所以零售、消费、旅游这些都在涨。

但市场有些极端了，把房地产和基建干死了，天保基建尾盘直接来个天地板被摁在地上，资金主要还是高低切。事实上基建和地产的逻辑是不受影响的，要完成经济目标，地产基建稳增长是必须的，只是短期涨高了，所以弱下来，而且在前几篇文章中我也反复的给大家强调了风险，后面市场也会逐步回归理性。

昨天说到如果今天杀跌可以适当性抄底，但午后突然大幅度放量反弹代表市场转暖，解除了今天大跌风险，所以今天是一个上车时机，但文章一天发一次原因所以今天也来不及给大家提示所以今天也只在圈子中提示了。

不过目前欧美股市在跳水，如果晚间欧美大跌，明天可能还会有上车机会，主要方向首选提及到的一些主线机会。

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说到消费，如果疫情有所好转，啤酒方向豹哥认为可以关注起来，因为短期有业绩复苏的逻辑。

啤酒板块短期受疫情反复影响，从1-2月（未收疫情影响）的表现看，今年行业仍表现出强劲的消费升级倾向。

当前时点不应该对啤酒行业过于悲观，如果本轮疫情在旺季前能得到控制，对今年销量的预期不会出现大幅调整（去年同期5-7月旺季销量均为低基数，单月下滑在-9%— -10%左右水平）。

当然，对于啤酒板块，当下的时间节点和位置的性价比和赔率是不错的，现在就看疫情能否能到缓解，不过上面也讲了国家正在试点新的防疫策略，这是一个好的开始。

啤酒的高端化也就走了1年，未来起码还有1-2年的空间，这1年多的疫情，减少了量，但是证明了升级的韧性，所以疫情弱化后，升级在，利润弹性会很高。从中长期的角度来看，慢慢走到底部区间，当疫情这类短期的外部冲击减弱时，可以逐步低吸入局建底仓。

消费方面短期博弈的话可以看看皇台酒业。