严重超跌，重仓抄底！

今天市场小幅震荡，汽车零部件板块大幅回暖，银行板块整体也比较强势，煤炭板块冲高回落，可选消费和地产板块基本保持稳定。

有两个利好，一是降准0.25%，这个比较利好银行板块，二是上海地区的生产应该有望逐步恢复，工信部已经派出工作组前往上海排查复产复工的梗阻和障碍，工作组会集中资源保障集成电路，汽车制造，装备制造和生物医药这几个重点行业尽快复产复工。

制造业是核心竞争力，高层对制造业整体还是非常重视的。

银行

银行板块今年整体表现还是比较稳健的，主要原因还是估值相对比较低，业绩成长性也比较强，优质城商行这一轮表现普遍强势，像之前讲的常熟银行，苏农商行，整体表现都比较不错。招商银行因为财富管理业务占比比较高，受股市回调冲击比较大，这一轮表现相对落后。

汽车零部件

汽车零部件经过原材料涨价，终端需求减少和疫情导致的停产停工多重利空打击，今天终于迎来一个利好，上海地区的汽车厂商可能会尽快复产复工。

汽车零部件的核心方向依然是智能化和轻量化，经过多重因素的重大打击，汽车零部件基本面已经见底，后面大概率有修复的机会。

下面是客观试试，智能化方向龙头是德赛西威和伯特利，德赛主要做智能座舱和智能驾驶系统，伯特利主要做线控制动，线控制动也是自动驾驶的重点环节。汽车轻量化龙头是拓普集团，主要做底盘，减震和内饰这几个业务。

煤炭

煤炭板块整体冲高回落，机构对煤炭板块应该发生了分歧。去年最看好煤炭的是中庚的丘*荣，丘*荣的基金也刚刚披露了一季报，煤炭板块基本已经被清仓。

邱总加仓幅度最大的是互联网板块，美团持仓占比10%，是第一大重仓，快手持仓占比7%左右，应该是第二大重仓。石油板块的中国海洋石油和电解铝板块的中国宏桥，是邱总另外两个重仓。煤炭板块处于泡沫阶段，性价比大幅降低。

邱总属于深度价值型的基金经理，互联网板块经过这波大幅调整，已经被深度价值型基金经理看上，说明这个板块已经回落到非常便宜的估值水平。

邱总看好互联网的原因也比较简单，小研猜测主要就是互联网行业竞争格局未来得到大幅优化，大家各自在自己领域深耕，通过降低营销费用和员工薪酬提升盈利能力，未来盈利能力和现金流水平都会有大幅改善。

总结：经过大幅调整，汽车零部件板块的拐点可能出现，当前阶段可以重点关注。互联网板块整体低估，已经受到深度价值型基金经理青睐，可以大胆布局。

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