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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：发电量、交通建设、疫后复苏。
盘后，国家能源局发布了最新的发电装机量数据：截至3月底，全国发电装机容量约24.0亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.4%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.9%。装机数据基本符合预期，其中3月份单月新增光伏装机2.35GW，同比增加13%；风电新增装机2.17GW，同比涨幅28.4%，基本持平。结构上看，分布式光伏装机依然好于集中式，占比约70%。今天盘后媒体报道，银保监会官网发布了《关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见》。意见提出，要支持保险公司参与公路交通建设。充分发挥保险资金规模大、期限长、稳定性高的优势，鼓励保险机构通过债权、股权、股债结合、资产支持计划和私募基金等形式，参与重大公路交通基础设施、新型交通基础设施等项目建设。
这次文件比较新的一点是推动险资参与公路交通建设，原本这一块主要是财政做，现在引入保险机构，将进一步拓宽公路基建的资金来源，在今年稳增长扩投资的背景下，这个政策意义还是比较重要的，一旦相关项目开始落地，将直接改善公路基建相关公司的现金流，同时也有利于扩大公路交建这一块的投资。今天景点旅游、食品饮料等相关板块逆势上涨，一个主要的原因是国内疫情出现拐点迹象：首先是核心城市上海的新增数据已经连续四日下降，并且昨天上海出院（确诊）+解除医学观察（无症状）合计人数27093，已经大幅超过实际新增感染人数，疫情拐点的迹象已经比较明显。并且上海金山区和崇明区已经首日达到社会面清零目标，专家预计接下来一周内还有奉贤、松江等几个区会陆陆续续宣布实现社会面清零。按照这个节奏的话，一两周后，也就是5月上旬，经济社会秩序将恢复正常。其次是广州、苏州等地疫情数据也已经缓和，广州市社会面已连续4天未发现阳性感染者，苏州的数据也比较稳定。整体来看，随着管控力度的提升，本轮以上海为核心的疫情数据已经出现拐点，后续各地宣布社会面清零的消息将持续强化这个预期，上周《今天，引领反弹》一文强调过，顺着疫情后复苏的逻辑，直接受益的是景点旅游、酒店餐饮、航空电影、免税商场、医美等消费行业，间接受益的有食品饮料等。
关于上述讨论的“医美”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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