突发，两则利空！

今天市场整体已经是灾级别的下跌了，几个主要指数跌幅都在5%以上，全市场一共只有148家公司上涨，大部分公司跌幅都在7%-8%的水平，跌到这种时候市场已经基本不看基本面了，机构持仓量比较大的公司都在大幅调整。

短期来看，冲击市场的两个利空因素是国内疫情反复和美联储加息，国内疫情应该是主要因素，对市场信心冲击比较大。

美联储加息对估值偏高的板块和大宗商品板块会造成比较大的冲击，今天像煤炭，有色，石油，钢铁这些偏大宗的板块都出现了比较巨大的调整。周末小研也重点提示了大宗商品板块的风险，详见《不好，大幅减仓！》

目前市场，相对比较稳健的还是偏内需的必选消费和可选消费板块，长期需求相对稳定，受原材料涨价和国际局势变动的需求影响相对比较小，下面是客观事实，典型的就是大众消费品领域的伊利股份，海天味业，涪陵榨菜，洽洽食品和安井食品。

可选消费板块的白酒龙头贵州茅台，五粮液，泸州老窖和山西汾酒，盘中一度也非常抗跌，但是这几个公司机构持仓太多，尾盘被砸了下去。

医疗服务领域的爱尔眼科和通策医疗，最近整体也基本企稳了。

除此以外还可以关注一季度业绩超预期的公司，往往业绩超预期的公司都比较抗跌，起码比没出业绩的或者业绩低于预期的公司好一些。

像恒瑞这种，尽管已经经过大幅下跌，一季度业绩不及预期，gu价依然大跌。

机构和个人投资者的思路还是有一些区别的，大部分机构减仓的时候，会优先卖业绩不及预期的公司，留下业绩好的公司，一般股价反弹的时候，业绩超预期的也会率先反弹。

像一季度业绩比较好的华测检测，圣邦股份，三全食品，科沃斯，珀莱雅，德赛西威和海康威视，整体表现都比板块相对好一些。

新能源板块，宁德时代延后披露一季度报引发市场担忧，整个新能源汽车继续大幅调整，宁德时代当前估值水平已经不贵，如果业绩不好估计也就一季度压力比较大。

今年新能源行业产能整体还是处于持续释放的阶段，六氟磷酸锂的价格已经从高位的60万回落到当前40万，碳酸锂的价格也已经开始回落，宁德时代后面几个季度盈利压力会小很多。

当前阶段，需要重点关注的就是大宗原材料的价格，目前在美联储加息的带动下，石油，铜，铝等上游产品的价格已经出现回落迹象，如果后面原材料价格继续回落，国内中游制造业的盈利能力会明显改善。

我们整体gu市还是以制造业为主，上游原材料占比不高，如果制造业盈利改善也会带动整个A股市场企稳反弹。

总结：当前阶段市场情绪太差，相对抗跌的主要是国内消费板块以及一季度业绩超预期的方向。后面可以重点跟踪原材料价格情况，如果原材料价格继续回落，中游制造业可能会盈利爱修复。

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