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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、基建。
市场今天盘中有所反弹，反弹依然围绕“稳增长”政策预期展开，一是消费，二是投资。【消费端】昨晚国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，再次提升了消费端的政策刺激预期。昨晚文章《政策来了，促消费》解读的疫后消费复苏行业、免税经济等分支今天都明显强于市场，免税、百货等多只个股逆势涨停。【投资端】最立竿见影的“稳增长”方向，今天表现最突出是政策密集强调的水利、地下管网分支，政治局会议进一步强调的预期比较强。另外，业绩线今天表现也明显强于市场，尤其是叠加了消费复苏预期的食品饮料个股今天逆势大涨。比如白酒中的金徽酒、迎驾贡酒，食品中的天味食品、安井食品等，都是昨晚披露业绩超预期，今天逆势大涨。整体来看：超短线不应过度悲观，如果市场反弹，核心还是围绕一条明线+一条暗线，明线就是“稳增长”，消费+投资，驱动是即将出炉的政治局会议；暗线就是业绩，驱动是4月30号是一季报披露截止日。东部地区，体量大、确定性高。2021年全国新增建筑业产值各省份均值是940亿元，但是江苏、广东等省份已经达到近3000亿，远高于均值。另外，受亚运会驱动，2022年浙江各省市重大项目投资规划同比增速达到了+117%，大幅领先其他省份。中部地区，整体增速比较快。2021年，河北、河南建筑业新增产值同比分别为436%、154%，均高于全国平均64%的建筑业新增产值同比增速。江西、湖北、安徽2022年各省市重大项目投资同比增速分别为108%、47%、12%，增速及体量整体排名全国前列。西部地区政策扶持力度大，后期潜力较大。新疆、陕西等西部地区2022年各省市重大项目投资规划同比增速分别为+13%、+8%。
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注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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