大力就市了！

今天市场整体冲高回落，早盘市场一度冲高，下午被卖盘无情砸落，收盘市场依然出现了比较大的下跌。

现在市场主要就是缺乏信心，这个时候市场大幅拉升比较困难，容易导致比较大的抛压，最好就是震荡一段时间，以时间换空间，先把指数稳住再说。

当前阶段，市场主线依然是偏内需的消费板块，以及地产和基建产业，大宗商品板块在美联储加速加息的冲击下，短期面临的调整压力最大。

整个制造业受疫情的影响，生产运输依然面临比较大的压力，加上原材料价格依然比较贵，业绩估计面临比较大的压力，上半年可能不会有特别的机会。

消费板块只要业绩比较稳定，当前阶段gu价表现都比较不错，主要原因是市场信心大幅下降，偏消费的行业相对稳定一些，在熊市里面有避险作用。

下面是客观事实，高端白酒领域的茅台，五粮液，泸州老窖和山西汾酒，这四个里面可能五粮液一季度业绩弱一些，其他三个都业绩应该都比较强劲。

医美化妆品板块整体业都不错，爱美客，贝泰妮和珀莱雅这几个龙头，业绩增速都40%-60%的水平，在消费整体低迷的情况下，整体业绩在全市场都是比较领先的。

医疗服务板块，爱尔眼科一季度在疫情影响下，业绩依然保持25%以上的增速，也比较不容易，gu价也比较强势。

通策医疗业务基本都在浙江，一季度可能业绩弱一些，如果业绩依然不差，gu价也会有比较大的修复动力。

免税领域，中免一季度业绩一般，不过中免绝对是亲儿子，后面估计会出台市内免税店的利好，这个也有助于国内免税行业进一步发展壮大，中免当前估值也在30倍左右，整体性价比也可以，风险不会太大。

消费板块，速冻食品领域的龙头安井食品和复合调味品领域的天味食品，一季度业绩都还不错，今天也都涨停了，预调酒领域的百润股份，一季度业绩不及预期，直接跌停。

百润的主要问题是大本营在上海，对物流运输有一定影响，加上鸡尾酒的消费场景偏向聚会，在疫情影响下，消费场景有一定缺失。

当前阶段，业绩是最重要，机构在熊市里面信心大幅降低，业绩不及的预期公司往往都会无情抛售，像恒瑞医药，新华保险，即使已经经过大幅调整，估值跌到历史低位，只要业绩不行，机构依然会卖出，大家发现自己持仓的标的业绩不及预期，一定要果断止损。

基建板块今晚迎来一个比较重要的利好，今天再度强调要全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系。

今年国内消费，地产和制造业都面临比较大的压力，基建应该是少数可以发力对冲经济下行风险的板块，今年基建行业景气度大概率会有明显上行，基建相关公司的增速应该都比较不错。

基建产业链最上游是设计相关的公司，主要就是设计桥梁，道路这类基建产品的公司，这个领域的龙头公司是设计总院和华设集团。

基建产业链的中游主要就是一些央企基建企业和地方基建企业，央企基建龙头主要是中国交建，中国中铁，地方基建龙头应该是山东路桥。

还有像工程机械的三一重工，恒立液压和建设机械，也属于基建相关的板块，不过从基建发力传导到工程机械业绩回升需要一定的时间，因此设计类和施工类的企业应该会率先反弹，工程机械整体可能会比较滞后。

总结：今晚最重要的消息是基建发力，当前市场信心比较弱，缺乏领涨板块，前期ZF一直在想法设法促消费，消费板块当前整体比较稳定，但是促消费难度比较大，市场不太相信效果。基建发力相对比较容易，后面重点跟踪一下基建板块的表现。

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