利空落地，节后继续看反弹，积极关注四大主线......

今天是五四青年节，B站发布了最新的“五四青年节”短片《不被大风吹倒》，而短片主角是莫言老师。

《不被大风吹倒》讲了两个故事，都是在告诉我们，当我们身处困境时，是什么让我们不被大风吹倒。

第一个故事，早年的莫言当别人都在学校读书时，他却辍学了。而在辍学期间，他靠着一本《新华字典》，学到了他所能掌握的大部分汉字。正是这本最基础的《新华字典》以及在困境中的坚持努力学习，为他今后成为作家打下了基础。

第二个故事讲莫言的爷爷。莫言小时候和爷爷拉着车去打草，突然来了一阵大风，把他们打的草全都刮走了。不过，爷爷靠着顽强的意志，最终至少保住了他们的车，也保住了希望。大风刮来时，他们尽管没能前进，但也没有后退半步。而大风过去之后很久，爷爷才慢慢直起腰，爷爷与狂风对峙的模样，永远印刻在莫言的脑海里。

看完莫言讲的两个故事，又回想起两年前的《后浪》。过去的两年，我们确实经历了太多的困难，尤其是疫情带来的复杂局面让我们暂时忘记了诗和远方，更加看重眼前的逆风。所以，放在当下的环境中，今年的“五四青年节”短视频显得更加应景。

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回到当前股市，明天就是五一后的第一个交易日，也是5月行情的开始。

在经历4月指数创新低后，前期影响市场的四大因素已陆续出现转机，市场受迫性卖出压力充分释放，极端悲观情绪逐渐修复，预计5月起将开启持续数月的中期修复行情：

1、上海疫情局面出现明显改观，政Z局会议再次强调统筹经济发展与防疫，这一轮调整，上海疫情也是关键因素之一，只要上海疫情有转机，指数再想新低不会那么容易了；

2、决策层在基建发力、地产托底、市场主体纾困和平台经济健康发展等维度再次全面定调并回应市场关切，高层对今年稳增长的决心是很大的，我们要有信心 ；

3、美联储加息和缩表（5月4日）落地，海外通胀重压下贸易摩擦环境或阶段性改善，美联储加息50个基点在节前都被市场提前预期并被消化，落地后最多影响下今天的开盘，低开之后将继续反弹是大概率；

4、上市公司一季报落地，市场进入业绩真空期和信心恢复期。经过4月的调整，极端悲观情绪已充分释放，市场已经渡过了受迫性卖出压力最大的时期，节前部分资金已经开始积极布局，投资者对边际上积极的信号也极为敏感。因此随着影响市场的以上四大因素陆续出现积极信号，预计5月将开启持续数月的中期修复行情，可以积极关注现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线机会。

先梳理一下节前的盘面：

1、新能源汽车产业链迎来涨停潮。锂电池方向融捷股份3连板，天齐锂业、3天2板，国机通用、延安必康、科力远涨停。汽配方面，正强股份、恒帅股份、德昌股份、伯特利等近20股涨停。

消息面上：比亚迪、长安汽车先后发布一季度业绩，整体表现保持在较好的水平；广东政府印发《广东省进一步促进消费若干措施》，广州深圳新增4万个购车指标；广东发布公告，对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆。

2、房地产、基建、零售百货等板块均有出色表现。这几个方向近期保持较高的活跃度，后续或还会有其它利好刺激，边际效用可能会出现递减的情况，高位股趋向于递减的过程。

3、电商概念股上演涨停。青木股份、壹网壹创、凯淳股份、值得买、星徽股份、返利科技、南极电商等近20股涨停。

消息面上：政Z局会议提出，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。该方向，个股基本处于较低位置，叠加困境反转预期，或有机会走出一波行情。

4、业绩增长板块霸屏。节前板块多达37只个股涨停，上海雅士、凯龙股份3连板， 宸展光电、天虹股份、飞科电器、卓郎智能分别2连板，目前一季报基本公布完毕，后面就是业绩方面的空档期，板块和个股基本明朗化，看这一波业绩增长能炒多高多久吧。

指标显示：市场短线情绪早盘主要在活跃区下方震荡，午后与指数同步走强，在活跃区上方继续冲高。已经连续两周以上一直在0轴压制下运行，节前连续在0轴上方反弹了2天，从时间上来说节后将继续反弹，正所谓弹簧被压得越低越久，其反弹的力度越大。

综合来看：市场在节前再次迎来大涨，消费、基建、纾困等基本都在预期之内，其中“抓紧谋划增量政策工具”是比较值得关注的点，可以留意后续是否会有新内容落地，“工具箱”中除了刺激消费和投资基建或许还会其它有看点的工具。

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