大动作，调仓！

先说一下：中新赛克

一季报确实太差了，依然没有看到困境反转，继续恶化。

所以，中新赛克，考虑换票！

2个标的，作为参考，一个是同样是网络可视化的老标：恒为科技。

老铁以前都知道的。

恒为科技，分别看下年报和一季报。

2021年实现营业总收入6.8亿，同比增长27.2%；实现归母净利润5344万，同比增长46.8%；每股收益为0.26元。

2022年一季度公司实现营业总收入1.5亿，同比增长27.4%；归母净利润2192.3万，上年同期为-1969.4万，同比扭亏。

还有另外一只老标：华亚智能，做半导体设备的

老铁应该都知道，当时平台位置潜伏，没多久就开始连续拉升了！

后面这波吃住了！

先看年报：

2021年实现营业总收入5.3亿，同比增长43.9%，增幅创5年新高；实现归母净利润1.1亿，同比增长54.7%；每股收益为1.48元。

一季报也出来了，依然非常靓丽！

年报高增长，一季报依然高增长。

但同时，也是从高位101元，调整到40元，腰斩以上。

所以，这次财报出来后，大家要敢于调仓，把不好的调到业绩好的品种里去。

这里调仓，有一个非常好的时机点和大前提！

这个“点”非常重要：这波行情，不论好的，不好的，错杀的，其实都是一轮无差别的杀跌

什么意思？

比如我们节前以中顺换甘李，包括这次中新，考虑换恒为，我们可以看到，基本面或者业绩向好的品种，依然经过了同样的杀跌幅度。

这波恒为，也是差不多45%的调整（今年1月18号至今），中新赛克也差不多。

这次和以往不一样的是：

以往可能好的品种，不会这样跌。往往会出现可能止损了业绩不好的，调仓到高位的业绩好的品种，后面可能适得其反，有追涨杀跌的嫌疑

而这次，好的品种，也进行了无差别的杀跌，这就给了调仓的充分理由！

因为简单来说，4个月以前，就算你拿着好的品种，其实也差不多一样的重锤。

所以对我们而言，趁这次所有公司财报开出来，在90%的品种都进行了一轮无差别杀跌后，进行一次大调仓，性价比其实是比较高的。

这点，很重要，大家可以参考一下。

以恒为科技为例，目前只有23亿市值，26倍pe，如果涨回到16元，有60个点的空间，市值也只有40亿左右，pe40倍，也不算贵

那么这个涨幅，大概能够挽回中新赛克的损失。

总的来说，趁这次契机，这里大家可能需要“壮士断腕”一次，但换过来的品种，我觉得是能把损失打回来的！

我自己其实也一样的在进行大调仓，原因很简单，大家跌幅都差不多。

肯定要优选好的品种，这里不存在“追涨杀跌”的情况

因为我们都是平移，问题是好品种，一样的跌来爹妈不认了。

从市场层面来看，跟午盘号观点一样：

需要谨防的是：连续逼空！

当然，我们本来在场的，也就无所谓了。

这里给一些策略和标的：

手中如果持有：帝欧家居，中顺洁柔，中新赛克，奥园美谷，可以考虑往以下品种平移：

欧普康视，甘李药业，锐新科技，信维通信，联泓新科等。

基本面没有恶化的，可以继续拿。

如果恶化明显的，考虑平移。

简单来说，就是趁着这次无差别杀跌（好的，烂的，杀跌幅度都差不多），进行大调仓，去弱留强！

那么调仓完毕后，这些品种，如果下半年普遍发力30%，那么大概率今年大家都能少亏，或者回本的。

30个点，我觉得并不是盲目乐观，很多1-2周就能完成。

这些基本面好的品种，打30个点，也是很容易的，都跌残了。

另外，贝瑞基因，没让大家换，还是有些纠结：

一个是基因测序的赛道不错，二是贝瑞还算细分领域龙头，三是明显还是感觉有资金在做。

所以说再看看，暂时不动贝瑞。

雅艺科技，有几个亮点：

1、rmb贬值正宗标

2、小盘股，股性好

3、基本面不错

4、沾边户外装备，露营（趋势），参考牧高笛

牧高笛是这样走的：

整体来讲，我们趁着这次系统性的连续5个月大杀跌，把仓位调整的差不多了，那么接下来，这些品种，更多的就是躺着坐等慢慢回血了。

调了仓的品种，大多都是跌残了，但基本面依然向好，很多也属于细分领域龙头。

赔率高，确定性强，胜率高，坐等回血，争取下半年逐步回本。