突发黑天鹅！

今天市场小幅反弹，温和上涨，虽然指数整体涨幅不多，但是个gu表现非常不错，一共有3500家公司上涨，只有1000多家公司下跌。

在一系列利好zc的加持之下，市场情绪有明显恢复。当前阶段，市场依然处于底部阶段，但是市场信心已经有所提振，很多超跌个gu开始修复，这种时候正是积极布局的好时机。

今天市场又出现了一个比较大的黑天鹅，传言丑国要加大对HAIKANG的制裁，主要措施是限制其在海外的销售以及限制供应链。

今天Haikang开盘跌停，比较惨烈，最难受的可能是高毅的冯总，重仓86亿。受这个消息影响，市场主要在美国的CXO板块也无辜躺枪，大幅调整。

在局势变化比较快的情况下，这种风险未来可能会时有出现，只能通过控制仓位进行防控。

当前市场行业依然围绕业绩进行，前期市场处于一路回撤，泥沙俱下的状态，业绩好的公司和业绩不好不佳都有明显下跌，随着市场信心慢慢恢复叠加一季报超预期的催化，一批一季度业绩超预期的公司已经开始大幅反弹。

像之前在我的早盘号星辰投研说的龙头浙江鼎力，瑞可达，飞科电器，安井食品，圆通速递海容冷链等，最近都有一波比较强劲的修复行情。

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成长

成长板块领域，当前阶段景气度最好的依然是光伏板块，五一一共有三家新能源领域的龙头业绩不及预期，分别是电池龙头宁德时代，光伏胶膜龙头福斯特和风电塔筒龙头天顺风能。

从今天的表现来看，宁德时代和天顺风能都跌了一波，福斯特反而是上涨的。前期隆基股份一季度业绩不及预期，市场也是选择原谅，隆基在一季度业绩发布以后，强势反弹了一波。

在新能源价格高企的情况下，全球光伏装机的速度都有望加速，特别是欧洲，对清洁能源的需求更加迫切，欧洲今年光伏装机大概率是超预期增长的。

在全行业高景气的支撑下，今年光伏行业需求依然是非常景气的，唯一的难点就在于产业链利润分配，这块目前感觉各种专家都判断的不太清楚。

不过在行业需求强劲叠加gu价大幅调整的基础上，整个光伏产业链下半年应该都有机会，下面是客观事实，硅料龙头是通威股份，硅片龙头是隆基股份和中环股份，一体化组件龙头是晶澳科技和天合光能，胶膜龙头是福斯特，逆变器龙头是阳光电源，光伏设备龙头是迈为股份。

光伏行业的问题就是比较卷，产业链利润争夺比较严重，可以多选几个方向，对冲利润博弈的风险，比如通威+晶澳+阳光+迈为这种。

地产产业链

地产产业链板块，市场开始向上游的建材传导，这个逻辑和小研之前的判断差不多

今年一季度建材板块面临需求走弱和原材料价格上涨的双重压力，整体业绩表现低于预期。不过随着地产行业景气度恢复，建材行业有望盈利业绩回升，龙头是东方雨虹，北新建材，坚朗五金和三棵树。

总结：当前市场信心逐步修复，后市比较看好光伏和地产产业链

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