这位大神的十大持仓是什么？

昨天咱们草根投资圈有件大事，著名投资人水晶苍蝇拍老师发了一封临时沟通信，我反反复复读了几遍，心有戚戚焉，对了，不会有人不知道这位大神吧。《一名散户的自我修养》了解一下。

先说句题外话，我最烦的就是一些神经质的朋友，一会大神，大神，带带我，一会大骗子，大骗子，克死。咱们要去客观的评价一个人，尤其是股市中人，以老梁的一点浅薄的认知，最重要的就是：人家的思路是否有可取之处？结果重要吗？最不重要的就是结果。

比如水晶苍蝇拍老师，虽然从去年6月以来收益不甚理想，但是人家的思路是有很多值得学习的地方，比如对于择时的理解，能力圈的观点以及好的买点的选择，我觉得就很不错，截取一段，他节前买海康的心路，看下图

三个方面面面俱到，1是估值，2是基本面，3是技术面走势，这个判断有没有问题，一毛钱问题都没有，不夸张的说，咱们选股和买股有这个分析，想不挣钱都很难。

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当然，整篇文章里，我最感兴趣的还是李杰老师的十大持仓，大家也都知道，我最近满脑子就在想一件事，等指数跌到2760点买啥的问题，实话说，想了很多，也看了很多，白头发都多了那么三两根，李杰老师的持仓，对我是个很大的启发，看下图

先说整体判断，我觉得这是十大持仓不错，就如李杰老师所言一样，放到稍微长点的时间看，比如1年纬度，这个持仓亏时间，肯定不亏钱，如果你从走势上看，很明显这些个股是得到了机构的一致认可的。

这里我试着写写，这只个股是谁？再同时加上我的理解，大家觉得不对的，欢迎批评指正。

1. 芯片细分龙头：紫光国威。这也是第一大重仓。我最近实际上一直在看半导体的相关逻辑，最大的体会，芯片你不能把它当成纯粹的成长股来看，最多算是周期中的成长，而现在很明显芯片在走下坡路，最直接的一个证明就是，人人皆知的蔡总，十大持仓一季报全换了，一个半导体都没有，有图有真相。

   
   

   说好的一起到白头，你却偷偷焗了油，渣男本色。

2.必须消费品龙头：伊利股份。他的逻辑没有问题，也是讲了很久的逻辑，市场很认可；

3.医药服务龙头：药明康德。没啥好说的，机构人人都有；

4.非银金融类龙头：东方财富。也没啥好说的，未来可能依然是大机构管理时代的最大受益者；

5.军工细分龙头：中航光电。一直有个说法，如果硬要在渣男扎堆的军工里找一个老实的俊后生，彭于晏，那没有办法，只有中航光电，没有之一；

6.消费电子细分龙头：歌尔股份。现在能看到的消费电子的创新有且只有一个就是vr/ar，确定性和弹性也是最好的；

7.互联网龙头：我猜应该是腾讯，这个没啥好说的了吧，分析太多了；

8.电子信息龙头：海康威视，实话说，大家去看李杰的那封信，人家对于海康的分析比我还好，我就不狗尾续貂了；

9.建材细分龙头：东方雨虹，建材里面的白马，同时又能保持一定成长性，很不错的选择；

10.可选消费龙头：五粮液。化学药龙头：恒瑞医药。光伏龙头：隆基股份。

这三个放一块说了，他后面的一句话点评就很好，我没啥要补充的了。

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整个都写完了，还是最开始的那句点评，标的持仓没有任何问题，如果说有问题的话，也是我现在最纠结的一个问题，现在的情况到底应该给几层仓位：

这个问题最近可以说各路大神吵翻了天，李杰老师给了自己的回答9层，一分都不行，如果关注机构圈，昨天也是针锋相对的互怼，半夏投资的李姐说了，龙战于野，给我干，猛干，马上策略的牟总就说了，你说啥？干个毛线。

当然这里还有小小v老梁的观点，我觉得现在8到9层都高了，如果经历过08年和18年的朋友应该都知道一个东西，可以说也是大家最怕的东西，叫末端杀。也被称为最后一跌，有那么一个阶段，你通过所有的分析，都觉得他不会再跌了，但是最后他总是会恐慌性的跌一段。比如08年的3000点到1644，再比如18年的2800到2440.

更关键的是这个末端杀杀的就是机构最抱团最重仓的品种，也就是传说中的一家人就是要整整齐齐，比如一波跌了30%，你扛不扛的住，比如上面的伊利股份你觉得从58到38已经很多了，末端杀到20，你确定你扛的住吗？

这个问题没有标准答案，这就是投资最有魅力的地方，同样的问题，每个人的答案都不一样，当然最后的结果也不一样，你躲过了末端杀，同时的一种可能性就是万一没有那，你就又会错过，最大的反弹。

老梁的答案是等到2760，再说加仓，你的答案那，兄弟！

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比方说，今天，美股暴跌，北上猛跑，但是我们内资挺起了A股的脊梁，你咋决策，是不是反转已到？我的做法是不动，你那？