什姐 | 低吸，等待爆发！

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1、外围各种崩，从欧美股市到比特币，再到大宗商品，无一幸免，反馈到A股上，无悬念的三大指数系数大幅低开的，但随后相继呈现了低开高走的形态，总算发挥了A股的自身韧劲，这也能充分说明A股最困难时期已过。

盘面上看，基建和医药仍是最大的两个风口

基建：周末有县城基建的重磅消息的加持，宏润建设连续两天大单一字板，金浦园林+艾布鲁二者都是两个大号的20cm涨停，奠定了板块低位，也是资金竞价最强的方向。

中交地产绿盘低开后快速涨停，高标湖南发展快速从底部拉红至涨停，还有苏州高新、福星股份、信达地产等多只前人气地产股的辅助，延续了板块的强势。

医药：华润双鹤周末出了阿兹夫定的消息，两个一字板涨停，新华制药仍继续大单一字，故而也刺激了医药板块强势的延续，资金聚焦的主要是新冠药这条线，山河药铺、大理药业、精华制药、海正药业、九州药业、雅本化学，这些都是前期医药疫情线的人气股。

其次，芯片半导体和新能源涨势居前，它们也是拉动指数的大功臣，芯片概念的创业板股中英科技涨停，另外立昂微涨停，芯源微涨超10%、思瑞浦、赛微微电、北方华创、国民技术涨超5%。

新能源线的，大金重工、新强联、和望电气、天顺风能、阳光电源、中环股份、鹏辉能源....等等都大涨居前，另外和创业板指数深度捆绑的宁德时代也涨超3%，这一些都是推动指数的赛道核心大票。

2、回顾昨日盘面，指数大跌，但个股红盘家数高达3646只，绿盘家数928只，量能被严重压缩到了6714亿，且指数和个股情绪处于严重背离状态，这种极端局面活生生的被赛道股的反弹给揪了回来。

这恰恰契合了什姐昨日对大盘走势的预判———A股想彻底回暖，还是得抱团赛道股有效企稳，大盘才能回到正轨，否则无法激活交投信心，且很难出现大级别的反弹行情。

赛道短一天的反弹不能作为市场企稳的依据，必须是出现延续反弹动作，且有赛道股出现连续涨停大涨，从而带动赛道股全面反扑局面后，才能成为判断市场企稳的重要依据。

具体到交易上，我觉得不管赛道和指数是否能有效企稳，各个题材超跌线都补缺个股反弹机会。

脱离指数看大盘的话，在利好消息驱动+政策驱动的“的环境下，各个超跌低位题材股，都存在波段反弹的机会。

按照我的操作计划，还是把机会锁定在上半周，但下半周市场即便出现短两天的回调也无需过分担忧，目前大盘形态来看，是处在一轮上升周期中的回调阶段，回调的时间不会长，且幅度也低，回调反而是低吸好时机。

3、个人思路及持仓

全球疫情之下，当前只能靠房地产和基建稳定经济，度过目前的美元加息周期。而广阔的县城，地产和基建，足够解决这次危机了；遇到危机就搞基建，是咱们的必胜法宝，也是路径依赖；遥想08年的困境，能成功走出来，靠的也就是4万亿的基建！

房地产兴则百业兴，一个地产能带动很多行业，你想到的和想不到的，全部挂钩地产，比如家电，影视等都是高度关联地产周期的。

再比如，A股中的科技股，其本质是科技制造业，但它却是和大基建做好捆绑的细分行业，典型的是光伏、储能...。

现在看着一只只的基建股、地产股、装修装饰股的翻倍主升浪，跟去年完全是不一样了，你要我说哪里不一样了，一句两句说不清，但明显是不一样了。

题材方面，重点聚焦大基建题材，管理层为保今年的目标，大基建后期还将不断有利好释放，那么炒作的周期和市场的预期则无疑会加大时效性和周期性，锁定主线，回调低吸，静等蓄势待发吧。

县城基建方向：短板领域多，提升空间大，这是新东西，不妨多看看。

县城建设重点方向包括：

1）交通方面，完善市政交通，加强停车场、充电桩建设，扩大干线铁路、高速公路、国省干线公路等覆盖面；

2）防洪防灾方面，逐步消除严重易涝积水区段，开展重要建筑抗震鉴定及加固改造；

3）管网改造方面，全面推进老化燃气管道更新改造，推进老化供热管道更新改造，改善居民基本居住条件；

4）低碳发展方面，积极推动屋顶分布式光伏发电，大力发展绿色建筑、装配式建筑、绿色建材。

市场中低价超跌板块彼时也都具备了反弹需求，只需要一个“利好”作为反弹导火索，临盘应对，机会多多。

另外，友情提示一下，以芯片为首的赛道股股，日内忌讳追高参与了，这里暂时还是只能看做是超跌反弹。当然如果认为赛道股还会站出来稳定军心，延续反弹的话，那不妨考虑反弹幅度较小的其他赛道，例如光伏、储能....。

个人持仓：

中线趋势：定投光伏ETF（2021年2月开始做的定投，即便是经历了一轮周期性的回调，目前利润仍然还有超30%，对任何人都不具备参考性）

短线波段：九安Y疗（虽然股价高高在上了，但它PE仅有0.6，全市场都找不出第二家，羸弱的市场，针对这种高成长高业绩的票，在未出现回调破位的信号之前，我都会多几分耐心去反复做它的波段运作）

昨日新开仓的三只超短，今天虽然没什么大的雪花，但庆幸都是小赚的，昨天没具体说，今天说就更加没意义了，反正就是大基建线的。

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