今天，正式分手！

今天市场表现非常强势，在昨天美gu大跌叠加北上资金流出90亿的情况下，大A走出非常难得的低开高走的局面，主要股指基本都以大涨收盘。

而且今天是一个普涨行情，一共有3800多家公司上涨，只有800多家公司下跌。在大A强势上涨的背景下，国内资金还顺手拯救了一把HK市场，南下资金净流入60亿，HK市场整体也是低开高走。

当前国内市场zc底在3月中旬就已经非常明确，如果不出现特别极端的情况，市场底可能在4月底部也已经出现。

国内市场的表现同外资和美gu正式分手！

未来受外资和美Gu的影响将会大幅减弱，后市有望逐步修复。

今天市场整体表现比较强势的科技成长+基建这两个方向，科技成长和可选消费是机构持仓最重的方向，这两个方向只要有一个能起来，市场整体表现就会比较好。

成长

成长板块整体是一个普涨行情，新能源汽车，光伏，风电，汽车零部件和半导体集体上涨，成长板块经过年初以来的大幅调整，整体估值水平已经回落到合理位置。

行业中长期逻辑也还是在的，短期主要受原材料价格和疫情影响，今年上半年收入和利润水平可能会低于预期。

成长板块当前表现比较好的主要还是各行业的龙头：

新能源汽车主要是电池，隔膜，负极这几个方向，隔膜龙头恩捷股份和负极龙头璞泰来今年一季度业绩都是符合预期的，这波反弹的都比较强势。

电池龙头宁德时代今年一季度受碳酸锂涨价的影响，业绩大幅不及预期，不过公司二季度已经开始涨价，后面季度利润应该会逐步改善，当前阶段处于盈利低点。

光伏主要是一体化组件，逆变器，胶膜，光伏设备，硅料这几个方向，光伏今年景气度和盈利能力在整个新能源行业都是最好的，如果市场情绪有所回暖，光伏应该是板块性的投资性的机会，整个产业链上的公司都有上涨的空间。

风电今天在新能源板块处于领涨状态，风电前期调整幅度比较大，反弹也比较滞后。风电行业面临的主要困境就是原材料涨价，像铜，钢铁金属的价格，今年一季度又涨了一波，对风电行业的盈利能力形成比较大的压力。

当前阶段，在美联储大幅加息和全球需求走弱的情况下，大宗商品的价格开始回落，风电板块整体是比较受益的。风电逻辑最好的是海缆和轴承两个方向，下面是客观事实，龙头分别是东方电缆和新强联。

汽车零部件当前面临的主要困境是汽车销售情况不佳，4月份汽车整体销量下滑了40%左右，新能源汽车表现相对较好，销量是28万辆，同比增长50%，但是22年新能源汽车销量的预期是500-600万辆，除了2月单月销量应该都在40万辆以上的水平，4月新能源汽车销量整体也受到疫情的一定影响。

但是从中期来看，汽车智能化和轻量化的逻辑也没啥太大的变化，下面是客观事实，智能座舱领域龙头是德赛西威，高压连接器领域的龙头是瑞可达，线控制动领域的龙头是伯特利，底盘领域的龙头是拓普集团，铝铸件和一体化压制领域的龙头是旭升股份，文灿股份，这几个公司今年一季度业绩表现都是比较超预期的。

半导体板块，主要还是半导体设备，模拟芯片和功率半导体这三个方向的景气度比较好，下面是客观事实和，半导体设备的龙头是北方华创，模拟芯片的龙头是圣邦股份，功率半导体的龙头是士兰微，时代电气和斯达半导。

基建板块，当前获得ZC大力支持，属于今年少数景气度上行的方向，下面是客观事实，央企基建龙头是中国中铁，中国交建，地方基建龙头是山东路桥，设计总院，浙江交科，减水剂龙头是苏博特，工程机械领域的龙头是三一，恒立和建设机械都可以继续关注。

总结：国内大A市场和美gu市场表现有所脱钩，大A市场当前韧性大幅提升，市场底可能已经出现，当前阶段应该积极一些，后市持续修复可期。

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