这只，准备20cm！

2022年巴菲特股东大会，老爷子逆势买石油资产！

在全球都在推进碳中和和能源转型的时候，巴菲特反而大手笔的投入化石能源投资，这个动作背后应该有大量的决策数据支撑。

不知道跟俄乌以及货币超发引起的石油美元地位不稳是不是有关系。

芒格说石油资源在未来200年都是珍贵的资源，这可能指的不止是石油的能量提供功能，还有各种化工等资源的潜力。

传统能源这块，我觉得当下的电力行业是不错的。

这里面涉及到很多细分领域：

比如传输过程中，能源消耗的问题，对标有一只：扬电科技（节能变压器）

再比如，新型电力，绿电方面：金开新能

上一波绿电的龙头之一，中军。

年初至今，电新行业指数年初至今下跌30.5%，列所有行业第26位，行业整体估值已经进入相对合理区间。

电新行业“政策+市场”双动力持续强劲、渗透率进入10%至50%提升期、形成“内需+出口”市场、新增长点不断涌现，这些长期逻辑正在不断强化。

市场方面，指数还是箱体震荡格局，底部逐步抬高，整体没有系统性风险，回踩也是正常的。

这里对指数的观点：

超跌反弹阶段基本完成！

而后，市场要进入多空博弈，重点关注增量资金入场的动力，机构资金会不会有所作为了？

当然，目前市场整体处于低位，调整仍是比较好的低吸机会，这点是不变。

我们是基于未来中长期的角度看，现在是看多的。

短期底部需要构筑多长时间，这个不太确定。

交易策略上：调整低吸为主，持续大涨适当减仓做T，不追涨。

从整个市场的下跌来看：

都已经到了一个历史相对低位水平了。

今天午盘号，说到了汽配这块：

昨天汽配板块比较猛，我们有一只老标：锐新科技

老情人了，做散热的，汽车轻量化。

最重要的还是基本面：

一季度和年报，都是很猛的增速！

年报10送5派4！

这里走小连阳，随时准备拉20cm！

20亿市值小票，股性极佳，题材性感！

再简单说一下：甘李药业

甘李药业和通化东宝，哪一个更值得投资？

以前甘李市值在天上，通宝在地上，甘李高估，通宝低估，选择通宝有更高安全边际。

现在两者市值相近，肯定选择甘李。

其中有两点是通宝短期无法超越的，海外市场和三代替换二代。

两者的估值现在基本重叠，越往后估值都会往上，但差距也会越拉越大。

这就是甘李不断减持，年报也一般（一季报不错）。

通宝增持，年报亮眼也追不上甘李的根本原因。

另外，甘李的门冬30低价位中标，低价位和先发优势，后来者再进入就不好赚钱了。

甘李股性更好，空间和赔率大，弹性也更大！

其他的，继续不动，下半年有信心打回本，甚至盈利！

目前跟踪：