惊了！大佬大举买入！

今天市场整体小幅震荡，当前阶段大A基本已经见底，主要问题是欧美gu市整体表现糟糕，对大A形成比较大的拖累。

丑国纳斯达克指数从4月下来已经有接近20%的跌幅，从高端下来已经有30%的跌幅，这波调整跟疫情时候的调整幅度已经比较接近了。

今年确实是过去十多年来投资难度最大的一年，各种宏观形势比较复杂，疫情反复，原材料价格持续上涨，加上丑国还在持续加息，这种局面很多投资大佬之前也没遇到过，很多大佬今年也都出现了20%-30%的回撤。

今天市场整体比较平淡，没有特别突出的方向，风电板块和出口产业链表现的稍好一些。

风电

风电方面，下面是客观事实，海缆的龙头是东方电缆，塔筒的龙头是大金重工。

海缆依然是风电板块逻辑最好的方向，大金重工机构和游资都有布局，这个公司感觉游资经常参与，gu价波动比较大，从盘后龙虎榜来看，今天主要的五个买家都是游资，主要的五个卖家里面有4个机构，当前阶段，市场情绪整体还是比较低迷，不太适合追高，更适合低吸。

出口产业链

出口产业链主要还是受益人*币贬值，目前人*币贬值速度还是比较快的，汇率已经跌到6.8的水平，整个出口产业链经过前期原材料涨价和运费上涨的双重打击，整体估值处在一个非常低的水平，下面是客观事实，PVC塑料地板龙头是海象新材，电动床的龙头是麒盛科技，手工具的龙头是巨星科技，人造草坪的龙头是共创草坪，遮阳材料的龙头是玉马遮阳，高端布艺沙发的龙头是众望布艺，大排量摩托的龙头是春风动力，高空作业平台的龙头是浙江鼎力。

出口产业链后面还会有一个比较大的利好，就是丑国现在通胀压力比较大，物价水平涨的比较多，后面为了降低通胀压力，可能会降低对z国的关税，这个对出口产业链也是一个非常大的利好。

大佬持仓

最近一季报都披露完了，小研也重点看了一下私募和公募大佬的持仓，先给大家分享一下高yi邓总的持仓，邓总属于产业投资的逻辑，持仓的周期比较长，更依赖公司的成长而非市场预期的波动，比较适合抄作业。

邓总的头号重仓gu依然是紫金矿业，这个公司他持有的比较久了，应该赚了很多，主要还是看好铜在新能源领域的应用。

他新进入比较多的是东方财富和中国巨石，东方财富是互联网券商的龙头，未来主要是财富管理的逻辑，当前东财也处于估值的低位，如果市场回暖，东财肯定是有机会的。

巨石是玻纤领域的龙头，玻纤主要用在风电，建材等领域，巨石属于周期成长的逻辑，当前阶段估值10倍出头，估值也比较低。

邓总应该还布局了比较多的jungong，这个可以关注一下。下面是客观事实，光威复材主要做碳纤维，中航电子主要做飞机航空系统（包括导航系统，飞行控制系统，座舱显示系统等)，航天电器主要做jun用连接器，华秦科技主要做隐身材料，他的另一只基金应该还布局了航发控制，主要做发动机控制系统。

邓总的jg投资整体还是围绕飞机产业链进行的，这个产业链逻辑还是比较不错的，国内jun用飞机未来有升级换代的逻辑，再往后还有C919民用大飞机的逻辑，带动国内飞机产业链的持续发展，下面是客观事实，龙头是中航电子，航发控制，航天电器。

总结：国内市场整体比较强劲，当前阶段可以多关注jg和出口产业链的机会；

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