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01

大盘观

      大盘全天高开低走，创业板指跌超1%。盘面上，农业相关板块全天强势，玉米、农业种植、大豆、土地流转等板块大涨。房地产板块午后走强，横琴新区板块内的多只地产股午后涨停。虽然指数低迷，但个股仍较为活跃，两市超百股涨停或涨超10%。板块方面，农业种植、互联网电商、横琴新区、煤炭开采加工等板块涨幅居前。

       指数开盘就触及3100，高开这么多就奠定了日内兑现的剧本，上午高开低走，盘面并未走的那么强。多个题材全部走出来太难，还是分化为主，北上资金流出50亿就是明显的信号。3100点不能放量突破，就注意短期压力回落。

02

市场情绪

      当前盘面来看，今日市场再度百股涨停，短线的市场情绪仍较为不错，但指数端遇压缩量滞涨的疑虑仍在延续。指数对短线影响不太大，不怕分歧，就怕第二天没人来接力。

      信心开始逐步恢复，人民币汇率波动和美联储加息对A股的影响也明显衰减，预计市场开启中期修复行情，后市继续围绕基建地产、复工复产和消费修复主线方向进攻，抱团板块中核心标杆，去弱留强。

03

市场主线

（一）【基建/房地产】

央行、银保监会联合发文，将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减20个基点。

央行、银保监下调最低首套房按揭利率 20BP。这是央行2019年8月以来第一次（意义非凡）下调这个下限标准，打破LPR利率下限的限制，政策态度超预期（之前要求首套房利率不低于lpr）。这次央行的动作是全国范围内的一次政策的宽松，关于地产政策改善的预期又上了一个层次。为全面落实房地产长效机制，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，本次首套房贷款利率的下调将减少刚需购房者承担的房贷利率压力，促进房地产市场平稳健康发展。

房地产行业作为“稳增长”重要一环， 后续调控手段将进一步放松。稳增长才刚开始，意味着未来将激活房地产增量行情。周末各种利好刺激下，房地产继续高举高打。板块龙头福星股份如期一字板加速，明天依旧有高溢价，但是需要爆量换手，有效的承接才能不断走新高，同样县城城镇化的棕榈股份早盘竞价抢筹，跟周五的福星竞价异曲同工，棕榈股份和福星股份携手双双进阶6板，明日又要pk市场空间板，不会超过9板空间。

两个高标扩展空间，资金立马去点火做湖南发展的新高板，这货没有被特停就是超预期，可以看到监管对深市停牌制度明显放松了，近期大涨的个股基本都是深市个股，能想象没有监管后的妖股吗？意味着未来妖股高度会越来越多，颠覆市场认知，减少监管才是迈入成熟市场的一步，孩子终究要长大的......

明天高标继续强势，可以关注低位补涨机会，关注中州控股3进4，世荣兆业2进3，格力地产1进2，昨天重点提到的全力建设深圳先行示范区，推进横琴粤澳深度合作区建设，下午这条线发酵的比较明显，明天重点看进阶机会。

（二）【农业】

印度禁止小麦出口，或加剧全球小麦供需紧张。根据印度外贸总局 13 日发布公告，对印度小麦出口实施临时禁令，立即生效。

近期印度极端高温影响小麦生产，价格明显上涨，国内通胀因而高企，这也是其临时禁止小麦出口之主因（优先保障国内供给）。印度小麦出口禁令将导致全球小麦供应“雪上加霜”：印度小麦产量位居全球第二，2021 年产量占比达 14.1%；小麦出口量占全球比例达 4.2%。在俄、乌冲突，印度禁止小麦出口的背景下，预计全球小麦供给持续趋紧， 农业产业链迎来机遇。

场内辨识度最高的龙头农发种业高开秒板，股性再次激活带动板块爆发，事件驱动下主导市场进入新的博弈阶段。苏垦农发、辉丰股份携手2板进阶，板块迎来涨停潮，但板块不太适合走加速，像农发种业这种辨识度比较高的人气股都是一波接一波走趋势结构明显，每次加速偏兑现。后排留意丰乐种业转强表现。

（三）【医药/病毒防治】

国家卫健委:要在大城市建立步行15分钟核酸"采样，病毒防治板块持续强势。

疫情线目前就新冠药走的比较强，大部分都是做的新华制药的补涨预期，早盘步长制药、华北制药、千金药业等等哈都是顶一字板，这种消息发酵基本上都是一波流，千金药业盘后澄清，明天又要分化。后排助攻这么多，高位的新华制药全天水下震荡，盘中一度触及-9%，明显的洗盘动作，尾盘的抢筹验证了午盘的思路，这种核心就是低吸博弈大长腿（五日线不破）。也就能理解尾盘资金去拉三木集团的回封，盘面的围绕核酸采样亭+新冠药联动反弹，但是分化较大，比较上周先手较多，砸给听故事的人。明天板块同样也是看分歧，核心依旧是观察新华制药新高反馈，新华制药走势和反馈都是影响整个高位接力的成功率，新华问题不大，就低位补涨套利，新华补跌就及时退出。

（四）【消费/汽车零部件】

国内疫情整体是趋于下降的，上海和吉林的疫情逐步好转，有利于创造适宜的消费环境。同时，稳定宏观经济大盘，加强援企稳岗扩就业将保障居民消费能力，加之促消费各项政策显效，我国消费恢复态势有望得到延续。

上海这边到6月初到中下旬就全面恢复正常生活秩序，开始复工复产，复商复市，刺激消费这条线也起来了，从盘面来看，辨识度最高的还是消费龙头徐家汇，每次被砸下午去，上海这边复工消息就会刺激，承接走出大长腿，同样的若羽臣十日线反弹都是一个道理。

另外汽配也是属于复工复产，不过上周拿先手的比较多，好的被顶一字，登云股份一字板卡掉了亿利达，亿利达尾盘自救差点走出地天板，明日不反包也就兑现了。复工复产这条线加强，那么明天重点看登云股份需要开板接受市场考验，3板的湖南天雁弱转强机会，近期带湖南两字出妖股，都是被湖南发展妖股属性激活了。

指数高开就容易被砸，周末各种消息发酵迎来兑现节点，北上资金流出是比较明显信号，短线情绪上仍有分歧，整体上还是高度切换，不断出现新方向做补涨，尝试引导新周期效应。而市场主线还是基建房地产+消费+疫情线轮动，顶紧板块人气股，围绕核心做龙头或是看高做低位补涨都是不错选择。

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