重大利好！开始重仓干！

今天市场大幅上涨，港gu市场表现更为强劲，市场已经逐步走出底部区域，开始持续拉升。

市场领涨的方向依然是成长板块，新能源汽车，光伏，风电，汽车零部件和半导体板块都表现强劲。

大A整体投资偏博弈，当前阶段受各种不利因素影响，大部分板块都陷入困境，这也就意味着利空基本都反应在gu价当中，后面大部分板块都有改善的空间。

加上很多私募经过前期大幅调整以后，整体仓位处于比较低的水平，如果后市市场持续修复，这些私募会快速回补仓位，进一步推动市场上涨。

今天市场主要有三个利好：

互联网

1、互联网板块的利好是领导在推动数据经济持续健康发展的会议上重申了支持平台经济，民营经济健康发展的观点，受这个消息的提振，港gu和互联网板块整体表现强劲。

国内互联网行业目前已经从发展迅猛的高成长的板块逐步转变成稳健增长的成熟行业，虽然行业增速明显放缓，但是竞争格局更加清晰，后面在严jianguan和融资难度加大的情况下，行业竞争有望进一步减弱，龙头有望迎来盈利改善。

中庚的丘*荣是以布局低估值板块著称的，去年下半年丘*荣最大的持仓是煤炭，今年一季度大幅加仓了美团和快手等互联网龙头，这些板块已经从高成长的公司转变成价值公司。

在行业竞争放缓的情况下，这些公司会通过减少销售费用和降低员工的成本的方式提升盈利能力，未来现金流和分红都会大幅增加。

光伏

2、光伏板块的利好是欧洲计划在所有新建筑上安装太阳能电池板，欧洲今年深受能源短缺的困扰，在大幅降低俄石油天然气进口的情况下，欧洲出现了能源危机，石油，天然气和煤炭的价格都暴涨。

在这种情况下，欧洲今年对新能源发展非常积极，光伏装机量大概率超过年初市场预期。

光伏今年属于板块性的机会，比较类似去年下半年新能源汽车的逻辑，在行业景气度大超预期的情况下，很多环节都出现量价齐升的情况，整个产业链的表现都非常强劲。

小研在星辰投研的文章《亮瞎！集体上涨！》里面详细梳理了光伏产业链上下游的情况下，感兴趣的粉丝可以查看一下。

今年光伏大概率也是景气度超预期带来的机会，难点就在于产业链利润分配，比较好的方式就沿着产业链顺序搭配布局几个公司，赚取行业高景气带来的投资收益。

汽车

3、汽车板块的利好依然是汽车下乡zc的催化。今年3-4月汽车消费整体比较惨淡，同比出现了30%-40%的下滑。

但是汽车属于耐用消费品，汽车消费需求可以延后的，这点和餐饮消费是有区别的，就是3-4月餐饮消费的损失是不可弥补的，但是汽车消费是可以弥补的，没有买车的消费者，可以延后到6-7月去买。如果在汽车消费出台一些优惠zc，下半年汽车消费有望明显呼回升。

汽车板块主要分成整车和零部件两个方向：

整车板块的龙头上周五梳理过，主要就是比亚迪，长城和长安三家。长安汽车属于一季报净利润断层的机会，比亚迪和长城汽车的逻辑可以看的更长一些。

下图为历史文章

比亚迪在新能源汽车领域拥有很强的技术优势和性价比优势，目前在20万以下的车型中，比亚迪基本处于独占市场的状态，没有竞争对手。

长城汽车的思路和比亚迪不太一样，比亚迪更重视市场份额，通过性价比优势牢牢占据中低端新能源汽车市场，长城汽车更注重产品的差异化和单车盈利能力，淘汰了一批盈利弱的车型。长城目前主要有五大品牌，包括哈佛，坦克，魏派，欧拉和沙龙。

哈佛是长城的基本盘，坦克是长城过去两年最成功的产品，重点布局越野市场，单车价格20多万，是长城盈利能力最强的车型。

魏派，欧拉和沙龙，魏派主要做混动，欧拉是面型女性的纯电车型，沙龙是面向男性的机甲纯电车型，这几个品牌的定位是比较清晰的，但是除了欧拉以外，魏派和沙龙都还没有月销过万的爆款车型，这就导致长城汽车在新能源汽车领域比较落后，今年以来gu价出现了比较大调整，后面主要看欧拉，魏派和沙龙新车型销售情况。

汽车零部件主要还是围绕智能化和轻量化进行布局，几个龙头也都反复讲过，后市依然继续看好。

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