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刚刚,重磅文件发布!

原创:研报社   研报社   2020-06-22 - 小 + 大

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预期差就是生产力。

——研报社


社长说


科技引领市场

●●●大●●

今日上证指数微跌,创业板震荡上涨1%:超级品牌在上周五大涨之后,今天持续承压,大科技板块引领创业板继续上涨。


第一,国家大基金(包括长江存储分支)
昨晚文章《周末,澄清了!》重点解读了长江存储二期开工建设一事,并指出国产存储器产能的扩张将给上游材料、设备以及下游封测带来持续增量需求。
今天国家大基金板块整体涨幅超5.2%研报社梳理的长江存储概念股实锤名单17只个股,平均涨幅超6.4%,其中安集科技涨幅20%,华特气体、沪硅产业、至纯科技涨幅超10%,鼎龙股份、北方华创、中微公司涨幅超5%。

第二,其他芯片
整体板块涨幅超3%,涨停数量超8个,其中瑞芯微、斯达半导、捷捷微电等个股涨停,圣邦股份创历史新高。

第三,消费电子
板块涨幅超1.7%,其中金龙机电、三环集团等涨停,立讯精密、松井股份等创历史新高。


两件事


面板涨价开启!

●●●大●●

6月下旬面板报价出炉,32寸、55寸电视面板价格迎来小幅上涨,这可能意味着新一轮面板涨价周期已经开启!


6月上旬面板报价是:

3232美元,与上月持平;

43寸67美元,与上月持平;

55寸103美元,与上月持平;

65寸164美元,与上月持平。


6月下旬面板报价是:

3233美元,比上月上涨1美元

43寸67美元,与上月持平;

55寸105美元,比上月上涨2美元

65寸164美元,与上月持平。


研报社曾于6月初《有个利好预期!》、《数据不悲观!》等文章中提示面板的涨价预期:
65/75寸在6~7月份还有下降空间,但32/50/55寸在6月份可能启动上涨,7月份全面进入上涨区间,8~9月份预期65寸以下尺寸基本全部进入上涨通道。

此次部分面板6月下旬报价开始小幅上涨,印证了研报社此前的判断,同时也意味着新一轮面板涨价周期已经开启。



支持出口转内销政策出炉!

●●●大●●

6月22日(今天)盘后,国办发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》,支持出口产品转内销,帮助外贸企业纾困,确保产业链供应链畅通运转,稳住外贸外资基本盘。


在海外疫情冲击、外贸形势严峻的大背景下,出口转内销已经被多次提及,这次文件的落地,进一步细化了出口转内销的具体任务、方向以及政策支持的内容,出口转内销将成为稳经济的新的着力点。

目前出口转内销主要方式就是鼓励外贸企业对接电商平台,鼓励网上销售、直播带货等新模式,而政策的支持则主要体现在金融服务。

从文件来看,出口转内销主要包括:
1)搭建转内销平台,鼓励外贸企业对接电商平台,依托各类网上购物节,设置外贸产品专区。
2)组织各地大型商业企业与外贸企业开展订单直采,设立外贸产品销售专区、专柜。

3)鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式,促进线上线下融合发展。


相对应的支持政策有做好融资服务和支持、加大保险支持力度、加强资金支持等。


下面举两个案例说明:


【地方规划】上海市在4月宣布一个计划,从4月28日到6月底,上海将分批推动1000家左右外贸企业进入拼多多、爱库存、i百联等电商平台,促成1亿件外贸商品登陆上线,力争达到百亿元商品销售额。


【电商平台】淘宝特价版于3月26日正式上线,并在4月14日宣布推出支持外贸工厂转内销的十项措施,具体包括允许外贸工厂“0门槛”入驻、提供10亿量级的流量支持、上线外贸转内销销售专区、启动亿元补贴、支持外贸工厂“上云”等。

这是全球首款以C2M定制货品为核心供给的购物App,上线不到3月,已经累积吸引入驻的商家已超过120万家。


研报社认为,出口转内销政策下,以下方向将受益:
其一,电商,尤其是类似拼多多、京喜、淘宝特价等拼价走量的平台,随着出口转内销政策的推进,线下转线上的企业会持续增多,给电商业务带来增量(美股拼多多持续创新高)。
其二,电商平台运营,多数外贸企业由于对电商平台运营不熟悉,所以会找代运营。
其三,有线上运营经验的海外营收占比高的企业,尤其是有C2M经验的企业。
其四,供应链金融。


研报社今天梳理了一份“拼多多概念股(出口转内销)”,凡是点了“在看”者进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。

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