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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、快递、稀土-永磁。
昨晚受美联储加息以及俄乌冲突等利空扰动，外围大跌，尤其是美股创下2020年以来最大单日跌幅纪录，但是A股今天低开高走，再次走出独立行情：创业板指实体涨幅接近2%，全市场中位数涨幅0.3%，近百股涨停，北向资金再次净流入超50亿。引领今天A股走出独立行情的核心板块是光伏，昨晚文章《【光伏】欧盟将发布新一轮绿色能源计划》详细解读了光伏板块当前的核心驱动：“欧盟委员会于昨晚公布一项绿色能源的计划，旨在加快欧洲推进清洁能源的步伐，尽快摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，包括再次提高2030年可再生能源的目标、强制新建筑物安装光伏屋顶等新措施”，昨晚相关计划落地，进一步提升了欧洲新能源建设预期，也就提升了国内光伏产业链出口预期，推动今天光伏产业链大涨。同时值得一提的是，从之前的长城汽车到今天的光伏板块引领独立行情，都说明机构赛道的情绪在逐渐回暖，对整体市场来说，这是个比较积极的现象。昨天盘后，快递公司纷纷披露了4月经营数据：顺丰、韵达、圆通、申通单月业务量分别同比下降10.0%、19.4%、4.8%、7.7%；顺丰、韵达、圆通、申通当月市场份额分别约为10.0%、15.1%、16.7%、10.6%，同比分别变化+0.2、-1.4、+1.3、+0.5个百分点。整体来看，4月是疫情冲击最大的月份，但是最终数据并不是很糟糕，圆通、申通这些做得好的，同比下降只有个位数，经营还是比较稳健的。同时，从价格上来看，4月最新单票价格依然同比提升1.49%，环比提升约2.5%，在疫情影响需求的时候还能稳定提价，说明“价格战结束、价格持续回暖”的逻辑还在继续。受益下游新能源汽车产业链需求的回暖，稀土-永磁行业的景气度也在迎来改善：对永磁行业来说，下游汽车需求的占比高达50%，所以汽车需求的改善直接提升永磁行业的需求，像正海磁材、中科三环、金力永磁这些新能源业务占比高的将更加受益。对稀土行业来说，同理，5月之前下游需求低迷，所以稀土价格持续回落，而进入5月之后，由于需求预期改善，所以价格重启上涨。截至2022年5月19日，轻稀土氧化镨钕价格月涨幅为12%、重稀土氧化铽价格月涨幅为12.6%、重稀土氧化镝价格月涨幅为4.8%。
关于上述讨论的“稀土-永磁”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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