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1、A股持续走出独立行情，赛道的风电和光伏领涨，带领指数一路前行，究其原因，是欧洲加速脱碳、发展新能源。
未来几天，我们要高度关注美股走势，如果美股持续杀跌，总有一天会传导到A股，美股跌出危机的话，A股乃至其他其他国家的股市，都是不可能独善其身的。
A股能连续多次走独立，最主要原因是前期杀跌太狠了，如果高位的美股一旦大跌就紧跟其后，那点位在3000上行的A股哪能跟得上3万多点的美股。
恰逢赛道板块延续反弹，A股先依附于赛道板块的反弹，拉升一波指数，这也表明了本轮大盘反弹是颇具成色的。
赛道板块的风电、光伏走势颇强，但同属赛道的半导体和锂电的表现为一般，它们的反弹动力源自于“消息刺激”的反弹模型。
消息刺激引发题材的反弹，首先要观察持续时间，其次要看反弹到相对高点，再度回调后的市场承接力度，如果资金承接力度不够，那前期的多头就随时会转身成为砸盘空头。
如何取舍，如何应对，取决于我们是否看好此题材，还有，如果我们做出判断，A股目前是处在反弹或上升趋势中，外围市场的任何利空导致大盘低开杀跌，都是在创造一次低开洗盘的机会的话，那回调后就应该果断低吸，捡便宜筹码。
2、风电、光伏的反弹逻辑，再做个脉络梳理，供参考！至于回调后参不参与低吸，自行决定！
欧洲风电：事件，5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。
上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。
5月18日，铁矿石、螺纹钢期货分别收跌5%/3%，较22年以来最高收盘价已下跌15%/12%。
随着原材料价格持续回落，风电产业链盈利能力有望不断改善。
海外海风需求不断释放，叠加成本端压力逐步缓解，看好具备出口逻辑的环节，概念分支中的海缆、塔筒、整机零部件..可以加以重视，看后续市场的炒作力度。
具体标的略，我有加自选做重点观察，也就少数几只，暂时在看的只有东F电缆、大金Z工...
光伏
组件：海关发布4月电池组件出口数据，4月电池组件出口223.47亿元，同比+71%，环比-15%；根据PVinfolink发布的组件价格，按电池组件美元价格同比涨约20-25%推算，预计4月电池组件出口约12GW，同比+43%。
考虑到4月经历疫情影响电池组件对外发货，总体来看4月出口数据符合预期，海外光伏需求仍处于高景气。
国内装机同环比大涨，表现不俗。5月18日，国家能源局发布1-4月全国电力工业统计数据，国内1-4月光伏新增装机量达到16.88GW，其中4月份新增装机3.67GW，同比+110%，环比+56%。
进入二季度，国内分布式景气度延续，且大型地面电站中、南部地区有所抬头，4月数据表现不俗。
重视2022年开始的新一轮扩产。类比了19-21年的扩产，本轮扩产有望从今年下半年开始，未来3年开启新的扩产周期，年扩产中枢抬升30%以上。
海外需求增量已经传导。近期从组件设备、电池片设备企业了解，海外订单开始逐渐起量。从欧洲风光建设规划可以看出，海外的长期需求继续抬升。设备是最受益的品种之一。
光伏设备是一个技术变革带来的“通胀”领域。每一轮技术迭代，单GW的投资量都有所抬升，会随着技术成熟逐渐下降，新技术产生后再提升。
新技术的落地应用进入10GW级。从近期观察来看，已经有第四家电池片厂商宣布扩产规模超过10GW（参考19年底和20年初），分布在IBC、TOPcon等新领域。今年下半年，将迎来三大高效电池产品成本曲线的检测时刻。
选股重视边际变化。核心产品的单GW的价值量和市场份额两个指标决定了市值高度，这里面，我们会引申两个逻辑：一是总量逻辑；二是增量逻辑。激光设备，TOPCON所需的LPCVD/PECVD是增量。
图形上来说，帝E激光，这个老相好肯定是我最爱，拉长时间周期到今天和最高位做对比，真没跌啥，希望还能有一次回调让我入手的机会吧。
3、短线方面，中通客车昨日板上成交量高达1.84亿，但今天依旧一字板涨停，给了昨日排队打板的人高溢价。
索菱股份，汽车/汽车零配件，从周二起每天都给了上车机会，下周可以见好就收，利润落袋了。
棕榈股份涨停被砸，奥飞娱乐反包涨停，这都属于高标活口，但能否再走一波，关键要看下周，能新高继续跟踪，断板则取关。
板块热点这块，主要集中在：汽车、基建、绿电（光伏+风能）、锂电池、半导体。
归类梳理之后其实是两大方向，一个是基建，从新型城镇化逐渐过渡到建设绿电（HIT电池），除了光伏与风能，还包括上游的稀土永磁。
另一个是汽车，向下兼容汽车零配件、锂电池等。
另外，稳增长这块，除了基建还有个大消费，所以今天酿酒板块也爆发了，稳了经济，还能拉台指数，一举多得，主力资金何乐不为！
情绪是回暖了，但两市成交量还是没推升上了，缺乏增量资金的环境下，短线只能小仓过渡，保持盘感，中线继续做波段差价，T出个未来。
4、个人操作
中线趋势：光伏ETF，定投非卖品
短线操作：频繁切换，今天又止盈2只，新开1只，新开仓的方向是汽车/汽车配件属性的票
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