今年，抱团这个方向！！！

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上周做的很烂。

自己能感觉到运势的不对，可能就是小女生口中的“水逆”，或者说就像NBA里的“新秀墙”。

股市不顺，生活中也不顺，把车给撞了，要修个4，5天；没有车还怎么开滴滴补仓？

OK，言归正传。菜就是菜，不找借口。

上周基本没有认真复盘，因为认定退潮期开始，没有太多出手欲望。但是市场的走势明显是让我踏空了。

周末仔细想了想，做了如下的一些思考吧。

短线我们做的是流动性，有人的地方才有流动性，才有短线博弈的价值。人从哪里来，就看大家最关注，争论点最多的是什么就行了。

目前市场最大的争论点是：“赛道趋势OR投机连板”。

这种争论如果放在两个月前提出来，大部分人会骂你傻X，赛道狗都不理。但是当下不一样，有几个点：

1. 去年碳中和的投机行情之后，市场也是从5月开始全面转新能源的赛道趋势。当时最后一个高标是锦鸿集团，10板，5月结束。另外一个颇具人气的连板票是东方银星，走了二波5月底结束。印象很深的是，当时不少游资看好东方银星，最终被埋。

2. 从资金角度看，机构达成共识会形成抱团，也就是每年所谓的机构吃饭行情。指数暴跌结束，机构的赎回压力变小，目前也到了开始回补仓位的阶段。

那么如果这里像去年一样，从投机转趋势，那么需要找到行情的共性，来判断潜在的趋势方向。

去年投机主线是“碳中和”，而新能源其实可以看成碳中和的衍生，光伏锂电这些清洁能源，才能很快做一个投机的无缝衔接，因为本身做“碳中和”的投机资金，对新能源这个方向的认可和接纳度很高。

今年的主线是“大基建”，虽然近期是整个赛道反弹，光伏，锂电，整车均有异动，但是其中仍然有区分。

只有风，光，储，属于“大基建”的范畴。

同样，市场给了我们答案。

从近20日全市场涨幅来看，光伏的细分HJT电池（异质结）排名两市第一。

近3日来看，则更为明显。第一HJT，第二BIPV（光伏屋顶），第三风沙治理（沙漠光伏项目），第四有机硅光伏上游。随后的“风，光，储，电桩，特高压”，都是新基建反抽。

那么今年的趋势抱团，我认为是以绿色经济为核心的新基建，应该没毛病。

那么今年的趋势抱团，我认为是以绿色经济为核心的新基建，应该没毛病。

那么今年的趋势抱团，我认为是以绿色经济为核心的新基建，应该没毛病。

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