|
HuanLeJie Wuping 深圳欢乐姐午评 每个交易日中午12点半 告诉你当日最靓的题材
![]()
所有战法的根本，就是跟随最主流。
得题材者得天下，人气主流成龙头。 ![]()
早盘两市探底回升，开盘港股带头跳水跌逾1%，拖累A全线走低，保险领跌权重，中兴通讯被减持，今天开盘大跌领跌科技股。白酒股逆市拉升，贵州茅台再创历史新高，伊力特涨停，带动啤酒饮料等齐涨；云游戏将成腾讯年度发布会重磅主题，叠加腾讯股价上涨、市值超过阿里，刺激A股云游戏概念，带动整个游戏板块。![]()
早盘两市探云游戏，作为5G的应用方向，
板块今天迎来爆发。
几个推动因素：
中报在即，业绩预期都会很不错。
抖音对游戏的带动，资金有布局。
6月27日，腾讯云游戏发布会。
板块是5G的重要应用之一，之前介绍过韩国的经验，5G最大的带动就是云游戏。
行业优质个股：世纪华通、完美世界、三七互娱、游族网络、顺网科技。
活跃标的：姚记科技、凯撒文化、富春股份、金科文化
关于云游戏概念，投资要点有三个： 1）云游戏本质是本地算力向云端转移、本地传输流媒体化，具备领先的云游戏解决方案的云计算厂商、边缘计算服务商、以及掌握流量和网络服务优势的通信运营商将受益。2）传统游戏上云阶段具备精品游戏研发能力的游戏厂商有望享受云游戏市场增量，依赖买量的游戏厂商有望享受买量转化率提升带来的成本红利。3）云VR/AR阶段能够向新的内容载体迁移和转型的游戏厂商将保持强议价能力；终端硬件突破，流量格局有望重塑，VR/AR终端厂商受益。![]()
完美世界：A股游戏研发龙头，具备手游、端游、主机游戏的跨平台研发能力，主机游戏《无冬OL》《深海迷航》《DontEvenThink》等在海外广受好评；代理运营蒸汽中国平台，承载全球优质端、主机游戏研发商和内容资源，且蒸汽平台有望成为对接云游戏的渠道入口。三七互娱：国内买量游戏龙头，有望受益于买量转化率提升。投资VR内容研发商Archiact、天舍文化等，强化VR生态布局。顺网科技：以网吧为基础构建云游戏平台，储存上云稳步推进，算力上云加速落地；与华为iLab合作探索家庭云游戏解决方案。游族网络：拥有丰富的全球化精品IP储备和较强研发实力；与华为签署合作框架协议，开拓云游戏市场。近期重点游戏版号获批，低基数下明年有望迎来增长拐点，当前估值较低。其他相关标的：建议关注具备跨平台研发经验的掌趣科技、参与成立云游戏战略合作联盟的凯撒文化、发力网吧云服务的盛天网络。游戏的盘子毕竟不小，所以参考两个路径，一个是半年报的业绩，大概会在7月初公布，但是资金基本都是在博弈这个方向，很多游戏个股其实最近涨幅都已经很大了，所以随着时间的推移，这个方向的预期差肯定在减少，还是先手吃肉，高标谨慎接力。另外一个就是机构的研报，如果今明两天看到机构大量出研报的话也要小心，基本信息都很明牌了，预期差教小。还是关注低位的较好，重点关注：游族网络，这个标主要有转债联动，名字叫游族转债，如果后面游戏持续爆发，有机会成为中军。午后的话可以看看数字货币方向，今天又不少标的都在异动，可能在博弈假期有什么新的政策出台，这两天可以重点逢低关注科蓝软件、高伟达、四方精创。就分享这么多，感谢大家！
![]()
欢乐姐午评
每个交易日中午12点30分 为你揭秘当日最强主线 下午最有可能发酵的方向
关注 欢乐姐午评 妖股拥有不是梦 ![]()
|
