一个隐藏大雷！

原创：佚名   研报拆解   2022-05-23 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 【业内人士：Q2主板和显卡制造商出货量将大幅下降】据业内消息人士透露，由于笔记本电脑和个人电脑需求下降，华硕、技嘉和微星等主板和显卡制造商都预计，Q2出货量将大幅下降。目前，业界正观望AMD、英特尔和英伟达在Q2末推出的新品是否会抵消对需求下降的担忧。(台湾电子时报) 我前面看到一个新闻，说的是由于经济不景气，人们的平均换机周期已经突破了3.3年，要知道这可是平均数据，说明一部手机用4-5年的比比皆是了，虽然卡点，能坚持就再坚持一下。之前很多分析师预测说换机需求不会缺席，只是延迟，现在看是完全的消失了。 3月31日至今，国内主要安卓手机品牌厂商再度砍单，数量约1亿部；同时三星也将2022年出货目标下调10%，至2.75亿部。 终端消费电子的砍单，也必然带来上游消费电子零部件的业绩下滑，由于报价跌跌不休，已有面板驱动IC厂大砍晶圆代工投片量，幅度高达20%-30%。镜头与CMOS图像传感器出货量也受到影响。今年Q3，中国安卓品牌手机的CMOS镜头模组与镜头出货量同比将减少20%-30%。 所以消费电子和消费芯片的半年报，可能业绩不会怎么好看，目前炒的是跌多了之后的估值修复，半年报之前应该会有避险资金出逃，到时候千万要注意一下。   盘面机会 大盘又来了一根t字线的纠结k线，目前这个位置就是要选择方向了，上有压力，下有缺口，到底是先去哪，可能明天就知道了。3178是这轮我们不变的目标位，但是目前目标空间已经很小了，反弹完之后，可能行情就结束了。回踩我觉得挺好的，把3100的缺口补了再上。或者直接去3000踩稳，那么6月份又有反弹空间了。 总的来说，对大盘不悲观，大跌敢抄底就对了，今天上证50一度跌了1个多点，这时候也到支撑了，完全可以试错的去抄一下，错了明天走就对了。 消息面上，刚刚的新闻，拜登在日本的讲话中表态，说我们没有设置关税壁垒（睁眼说瞎话），还说了取消关税壁垒，正在研究当中。这个东西有预期就好，真落地实锤了可能就跌了，不过取消贸易关税是大趋势，美帝现在通胀厉害，取消关税是最好走的路。 板块上，汽车下午异军突起，看了我 盘中号-最热研报 的，就知道是怎么回事了，汽车巨头铃木停产了，这是消息面的催化剂，从盘面逻辑来说，今天跌的是赛道，大盘也跌了，如果大盘要反弹，肯定拉赛道，赛道里面最强的就是汽车了。汽车里面，整车太高不追了，低位的零部件还是有些机会的。 比如说低位的，联创，是做消费电子的，但是人家也在积极拓展汽车业务，车载镜头发展的很好，这是增量的市场空间，目前颈线回踩，很漂亮。 小猪，这两天表现的还不错吧，今天刚刚有个做财务的朋友，给我说有家公司20天亏了100万，打听一下，原来是杀猪的，这就不奇怪了，目前就是猪肉产能去化最关键的时刻，各大机构也在吹风猪肉板块了，主要是位置真的很低了，盈亏比很大。希望今天走出点小希望了，期待更大的希望。 稳增长这边，今天也跌了，我觉得是可以逢低布局一下的，市场目前在传言会有特别国债出来，规模是超万亿的。基建和地产，我还是更看好地产，目前北上广这些城市的房贷基本都下降了15个基点，房地产的刺激效果会慢慢出来。地产里面，一季报业绩增长的不多，他同比增长60%，还在低位的，又到了需求区的强支撑，最近一个月还有涨停板的，名字长的又顺，又发，又恒。 喜欢你就点个赞吧！

上一篇：赚钱效应良好

下一篇：开门红，继续干涨停！