突发重大利好！仓位加满！

今天市场整体震荡，早盘市场一度调整幅度比较大，尾盘基本拉了回来。

5月以来市场情绪确实大幅回暖，基本不太跌的动，大部分调整都是日内完成的，这说明很多前期大幅减仓的资金正在持续回补仓位，对市场形成比较有力的支撑。

今晚最值得关注的重大利好来自汽车板块，主要有两个大利好

1、gj层面，会减少征收600亿汽车购置税。

2、地方层面，山东省已经率先出台了促进汽车消费的zc。对于购买新能源汽车的用户，20万以上的发6000元消费券，10-20万的发4000元消费券，10万以内的发3000元消费卷。对于购买燃油车的用户，20万以上的发5000元消费券，10-20万的车辆发3000元消费券，10万以内的发2000元消费卷

汽车是国内仅次于地产的第二大消费大项目，为了保障经济增长速度，拉动汽车消费还是非常重要的，之前市场预期的刺激汽车消费的zc也在逐步落地。

刺激汽车消费效果最明显的主要是08年经济危机以后的汽车消费刺激zc，08年国内汽车销量增速仅为6.6%，09年zc出台以后，汽车销量增速大幅提升到45.5%，10年继续保持32.5%增速，09-10年是国内汽车消费增速最快的两年。

刺激汽车消费对整个汽车板块都有比较明显的拉动作用，汽车板块前期调整幅度巨大，主要原因就是原材料价格上涨以及疫情导致3-4月汽车销量出现大幅下滑，下半年在一系列利好zc的推动下，国内汽车行业景气度有望见底回升。

说说逻辑

汽车行业中长期大逻辑依然比较清晰。

整车领域核心逻辑还是新能源汽车渗透率提升带来的国内车企市占率提升。

零部件领域的核心逻辑主要是电动化，智能化和轻量化，相比日本和欧洲的汽车零部件公司，国内汽车零部件公司还非常弱小，未来成长的空间非常巨大。

整车

下面是客观事实，整车龙头是比亚迪，逻辑最好。去年以来比亚迪势头非常强劲，4月在行业销量低迷的情况下，比亚迪依然取得单月10万的销量，占据国内新能源汽车接近30%的市场份额。

剩下两个主要是长城和长安，长城中长期逻辑更好一些，公司主打差异化，希望针对细分人群推出细分产品，不求卖出特别多的销量，但是一定要提升单车的盈利能力，这种做法起步难度比较大，但是一旦成功盈利能力比较强，最近可以关注一下长城欧拉新上市的芭蕾猫的销售情况。

零部件

汽车零部件板块的逻辑也重复的比较多的，下面是客观事实，核心龙头是智能化领域的德赛西威，伯特利，华阳集团，联创电子，瑞可达，电连技术和轻量化领域的拓普集团，文灿股份，旭升股份和中鼎股份。

另外像传统零部件领域的汽车玻璃龙头福耀玻璃，车灯龙头星宇股份和轮胎龙头玲珑轮胎也都可以关注。

汽车芯片

昨天新关注了一家汽车芯片领域的龙头北京君正，今天也给大家梳理一下这个公司的逻辑。关注北京君正的原因主要是国内CIS图像传感器领域的龙头韦尔股份准备斥资40亿加仓北京君正的股票，韦尔股份此前已经持有北京君正10%的股票，这波加仓以后，股价持股比例会提升到10%以上。

韦尔股份和北京君正的发展历程非常类似。2018年之前，韦尔股份是国内一个中型芯片公司，市值也就在200亿出头。2018年的时候，韦尔股份的董事长虞仁荣抓住机会，收购了全球排名第三的图像传感器厂商豪威科技，豪威科技被韦尔收购以前，技术落后索尼和三星，市场占有率一直不高。

韦尔收购以后，正好赶上国产替代的机会，豪威的产品顺利打入小米，华为，OPPO，vivo等国产厂商的供应链当中，韦尔又通过管理上面的优化，降低了豪威的经营成本，大幅提升豪威的利润水平，2019年以后涨了好几倍。

北京君正之前也是国内一家中等规模的芯片设计公司，2019年抓住机会收购了北京矽成（简称ISSI），ISSI是全球车规级存储芯片领域的龙头，在车规级存储芯片的市场份额是全球第二，仅次于美光。车规级存储芯片和手机的存储芯片差不多，主要分成DRAM和NAND FLASH，DRAM就是内存，类似手机里面8G，16G的产品，NAND FLASH是闪存，类似手机里面256G，512G的产品。

汽车存储芯片未来5年应该会有1-2倍的成长空间，主要原因是随着辅助驾驶和车载娱乐系统的升级，汽车对数据存储的需求会大幅提升，带动存储芯片数量和容量的提升，加上国产替代的逻辑，北京君正未来成长空间也是比较广阔的。

新能源汽车、锂矿

新能源汽车方向，最近比较强势的是锂矿，今年锂矿整体是供需偏紧的，如果刺激zc加码，新能源汽车销量起来的话，锂矿价格依然会比较高，锂矿企业今年的盈利依然很强。

天齐锂业参股的SQM公司业绩大超预期，天齐今年二季度的投资收益会大幅上修，全年利润有望突破200亿，当前估值在10倍以内。

总结：当前市场情绪向好，成长板块表现更好，可以继续关注新能源汽车，光伏，风电，汽车零部件，半导体和军工这几个高成长方向

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