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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：新文件、医药、消费电子。
市场小幅震荡，从板块来看，受上海、北京数据持续回落影响，市场焦点持续转移到复工复产上来，今天领涨的港口、汽车、传媒、免税等，都隐含了复工复产的逻辑。今天盘后，国办发布了《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，主要是落实5月11日国常会提出的“进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道、扩大有效投资”，说白了就是通过引导社会资本参与基础设施等领域的投资经营，扩大资金来源，提升经营效率，缓解地方政府债务压力，核心还是稳增长。一是利好基建，还是强调了交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房等方向；二是利好REITS、AMC等，这些都是盘活资产的重要手段；三是利好基础设施存量资产多、建设任务重、负债率较高的国企。另外，今天还召开了一个重要的电视电话会议，主要内容也是“稳增长”，但是目前没有具体内容报道出来。医药方面盘后也出了个文件：国办印发了深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务，是一份综合性的、纲领性的文件，涉及医药行业的方方面面。文件主要关注点在于医疗的可及性，促进医疗资源扩容和均衡布局；持续推进解决看病难、看病贵问题。不过这些内容都是之前就有，没有什么新提法。今天盘中新冠治疗板块波动比较大，主要是真实和君实两大国产特效药“争一哥”引发，先是盘前有文章称真实已经上市了，但是盘中遭到澄清，而药监局网站最新显示君实生物中旬以来开了四次II类药监局沟通交流会议，说明也在加快上市申请的探讨。复工复产离不开国产特效药的支持，而目前国产特效药进度最快就是真实和君实，谁先上市谁就是一哥，谁就能获得更大的市场。今天盘中信通院发布了最新手机销量数据：4月国内市场手机出货量同比下降34.2%，其中5G手机同比下降31.9%，占同期手机出货量的80.7%。数据很低迷，但是从业内观点来看，二季度大概率是全年低点，随着复工复产的推进以及下半年旺季的到来，行业下半年回暖的概率比较大。在预期有回暖的背景下，产业链上叠加国产替代逻辑的分支弹性会更大。比如射频元器件，目前国内5G射频滤波器国产化率基本为零，部分头部国产企业正在加快技术突破、客户导入、产能建设，随时实现从0到1的质变突破。
关于上述讨论的“射频”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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