胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过某私募，做过某交通广播财经节目特约嘉宾。

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（胖哥不是老师，你自己才是自己的老师）

声明：昨天本公众号文章中“慢跌急涨笔误写成“急跌慢涨”经网友指正，，已在原文修改，感谢提醒。

  01 聊聊大盘

今日截止收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.19%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8230亿，较上个交易日放量608亿。板块方面，煤炭、军工、NFT概念、证券等板块涨幅居前，猴痘概念。生物制品、肝炎概念、汽车芯片等板块跌幅居前。

指数接下来比较安全，可能会反复，但问题都不大。

昨天的重磅会议，我看到有些分析说，没有太超预期的内容。

个人分享一点浅见，不一定对：

其实一般来讲，越是大的会越是传达、督促落实的。此前已经出台了一系列政策，很充分，目前具有迫切性的是加快23号国常会六方面33项政策的落实。

  02 闲聊板块

工程机械

分享下近期券商的观点。

浙商证券近期研报：

根据CME（工程机械杂志社）的预测，2022年5月挖掘机（含出口）销量21000台左右，同比增速-22.85%左右。其中国内市场预估销量12500台，增速-43%左右，降幅有所收窄；出口市场预估销量8500台，增速65%左右。5月挖机销量降幅较4月大幅收窄，预计年内7月份增速转正。

实际上，此前5月初有个报道，媒体采访业内人士，当时的说法是“基建开工向挖机销量传导具有滞后性，传导的时间大约是1-3个月，因此，行业旺季可能推迟到5、6月份。”

安信证券日前发布的研报认为，预计2022年整体表现“前低后高”，稳增长政策催化下，二季度后行业增速表现有望呈“V”型回升。

二级市场炒作，有些时候会炒作预期，如果预计在某个时间，行业基本面要走好，那么在此之前，二级市场上的相关板块有可能就会表现。这就好比胖哥说下午四点带你去朴昌，你有可能下午三点半就兴奋顶起来了。当然，这个也只是一个概率，决定市场表现的，可能还有多方面因素。

工程机械板块今天涨幅居前，板块整体放量，后面关注是否会走趋势。

工程机械算是胖哥近期一直比较关注的，认为具备“困境反转”逻辑的板块。前段时间长期缩量横盘，胖哥个人的判断是筑底概率大。

今年稳增长有多重要，相信不用胖哥讲。基建投资是今年我国稳增长的压舱石。工程机械也是有反转可能性的。没有机械，用手去挖？

当然，以上思路仅供探讨，抛砖引玉，也可能是错的。

胖哥昨天复盘文章的观点是“证券可以稍微留意下。如果你猜后面指数还要涨回来，甚至还要冲关。或许可以留意下证券。”

券商板块今天午后异动。

券商，胖哥个人认为，当前可能更适合大盘低位的时候埋伏。除非你看好大盘持续走牛，大家可以自己判断下，可能性有多大？

胖哥个人认为，市场单边上行走牛的概率不高。

军工/航空装备

军工板块今天涨幅居前，其中的航空装备表现不错。

消息面上：在美日印澳举行领导人会谈时，中俄在日本附近举行联合军演。

航空装备板块指数，前期超跌，目前走趋势，而且反包了前天的大阴线。

  03 刺激消费

深圳放了个大招，发布关于促进消费持续恢复的若干措施，有30条措施促进消费。

亮点包括：

1、开展家电、消费电子产品促销活动，每人累计最高补贴2000元。

2、新购新能源汽车给予最高不超过1万元/台补贴。对企业、个体工商户等，给予最高不超过5万元/台补贴。

前期跌跌不休的一些消费电子龙头今天有表现了。

不过此前《第一财经》有个文章：《销量暴跌厂商砍单，这届年轻人为什么不愿换手机了？》

“过去很多年，换机周期18个月几乎是业内共识，但如今国内手机厂商已经进入了存量市场，vivo执行副总裁胡柏山近日在公开场合表示，用户的换机周期也从最早的16-18个月，演变至20-24个月，再到近期的36个月。”

央行数据显示，今年一季度，居民储蓄的增量达7.82万亿元，大幅高于往年同期的5.49万亿元（2017-2021年均值），表明今年一季度居民储蓄量远远高于往年。而居民部门贷款只增加了1.26万亿元，最近五年的平均水平则为1.84万亿元。

目前的经济形势，让不少人不敢花钱，一些人更愿意把钱存起来。影响最大的是人们对于未来的信心，对于未来的期望，感觉生活充满了不确定性。

胖哥想问下，深圳的朋友们，深圳出的这些措施会让你促进消费吗？其他城市的朋友们，如果出了相应的刺激政策，会促进你的消费吗？

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