突发大利好！准备吃大肉！

今天市场比较顽强，低开高走，下午走势比较强劲。今天市场走势比较关键，昨天上涨主要是期待zc，今天没有大幅回落，说明这个位置很多资金还是愿意进场的，市场的修复行情可能会延续一段时间。

jungong

今天市场表现比较好的是jungong，工程机械和周期领域的煤炭石油。

jg板块板块的逻辑最近分享了好几次，在《不好了！今天要当心！》分享了军工板块主要投资方向，在《突发大利好，下周直接起飞》分享了国产大飞机产业链的逻辑。

（说到这里我真是无语了，本身我的文章是时不时删除的，《突发大利好，下周直接起飞》已经被我当时就删除了，刚想回头给你们做个链接，发现我的这篇文章直接被一个抄袭的标成原创了，发不出来了....那就这样吧，哭泣）

jg属于典型受宏观经济影响非常小的方向，在今年这种宏观经济下，属于少数能够保持比较快业绩增长的行业，配置价值还是比较高的。

今天盘后板块有一个比较大的利好，就是中航电子准备通过非公开发行的方式吸收合并中航机电。小研在《突发大利好，下周直接起飞》里面也梳理过着两个公司的逻辑。

中航机电主要负责飞机的机电系统，主要包括燃油系统、机轮刹车系统和防护救生系统。中航电子主要负责飞机的航电系统，主要包括座舱显示系统，通信系统、导航系统、飞行控制系统和气象雷达系统等。

这两家公司目前的主要业务集中在军机领域，未来随着国产C919的量产，民机业务也有很大发展空间。

这波重组对这两个公司都是一个比较大的利好，重组以后两家公司实力有望大幅增强，成为国内机载系统的绝对龙头，复牌以后应该有肉吃。

工程机械

工程机械板块主要受益稳增长zc的落地，国内工程机械行业属于周期成长板块，成长性主要来自机器对人工的替代以及出口业务的持续成长，周期性主要受下游地产基建行业景气度的影响。

08年4万亿刺激启动以后，工程机械板块在09-11年景气度大幅提升，挖掘机这些产品的销量大幅增加。2012年以后，随着地产和基建走弱，工程机械行业景气度大幅下滑，陷入漫长的调整周期。

工程机械的替换周期一般是8-10年，2016年以后，09-11年销售的工程机械产品逐步进入替换周期，行业景气度触底回升，再加上劳动力成本上涨的影响，机器替代人工的需求增加，进一步提升工程机械行业的景气度。

17-20年以三一重工为代表的工程机械板块整体表现非常强势。21年以后，随着地产行业景气度下行以及09-11年销售的工程机械产品基本更新，工程机械行业整体景气度再度下行。

本身这轮下行周期可能比较漫长，要到24-25年才能走出下行周期，但是21年和22年地产行业景气度实在太难了，工程机械行业下行幅度非常大，直接提前见底了，后面两年销量应该不会再下滑，顶多就是持平的走势。

工程机械未来主要成长来自出口，全球挖掘机销量是60-70万台，三一重工销量大约是10万台，三一国内销量大约是8万台，海外销量只有2万多台，但是21年海外销量增速是100%，22年预计也有50%以上的增速。

假如三一海外销量能够追上国内销量，整体收入有50%的成长空间，海外利润率更高，利润有翻倍的空间。

全球工程机械龙头卡特彼勒的市值基本在1100亿美金，大约是7000亿人民币，三一当前市值是1500亿人民币，即使达到卡特彼勒一半市值，应该也有翻倍的空间。

恒立液压的长期成长空间比较三一重工大一些，工程机械的液压系统可以分成液压泵，液压阀和液压油缸，目前恒立液压只在油缸这个品类取得绝对领先的市场地位，泵阀业务还有很大成长空间，成长性强于三一。

工程机械是冯*重仓布局的板块，持有30亿三一和30亿恒立，应该都被套了不少，这个位置可以抄抄冯*的低

总结：jg在宏观经济下行的背景下能够保持比较稳健的增速，可以积极布局。工程机械基本见底，长期持有有翻倍空间。

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