高位股要崩，军工股要搞大事？......

指标显示：市场短线情绪早盘回升到零轴下方震荡，全天处于弱势震荡一天，有点弱势，这里要注意出现二次冰点，明天周五又是个时间节点。

1、军工板块早盘走强，宝塔实业3连板，新兴装备2连板。暂且以补涨看待，这波反弹行情没有动的军工、证券、5G等方向今天都顺着消息做了一个反抽。

2、汽车产业链继续分化，中通客车10连板领涨市场，尾盘炸板竞价回封也是霸气十足。昨晚复盘文章说的补涨龙，宇通重工4连板淘汰广汇汽车，成为补涨龙。

汽车方向这波基本已到末端行情，炒作扩散到广汇汽车、浩物股份这种销售股，并且今天出现了较大的亏钱效应，该板块后市多点风险意识。

3、部分资金回流基建股，水利建设方向。钱江水利3连板，中国海诚2连板，浙江建投、华设集团、陕西建工、诚邦股份、山推股份、潍柴重机涨停。

但湖南发展、中交地产并没有跟风涨停，说明资金回流并未让市场疯狂。

4、复工复产是今日市场的暗线，主要以上海标的为主，可以留意是否会进一步发酵。

比如：叠加基建概念的中国海诚领涨；叠加军工的上海沪工和纺织服装行业的日播时尚早盘先后一根直线拉升封板，还有下午开盘就明显异动的上海三毛、徐家汇、上海九百等个股。

5、综合来看，今天热点轮动比较快，券商板块盘中也出现补涨行情，市场短线资金的风险偏好明显降低。热点板块持续退潮，当下市场缺少能够带动人气的新方向，存量资金博弈的背景下普涨行情难有持续性，短线上需要注意轮动节奏。

6、策略：今市场热点分散，资金高低切换意图明显，虽然中通客车收盘10连板，但在收盘前炸板靠竞价回封，这或意味内部的分歧正在加剧，恐高情绪逐步积累，当积累到一定程度，就会来一次高位股的集体释放，同时伴随着短线情绪的回落冰点。

从当前整体高位连板股个数来看，开始明显减少，比如5连板以上个股只有中通客车这只独苗，4连板也仅剩实益达、宇通重工这两只，剩下的3板也只有宝塔实业、科陆电子、钱江水利。

资金开始关注位置偏低的一些板块，比如这两日的军工、元宇宙以及工程机械方向的走强就是最好的佐证。

目前，短线切莫追高，对于稳健型投资者可以观望为主；另外前期的人气龙头浙江建投今日再度涨停，先以反抽来看待，明天的持续性也很关键。

军工板块专题↓↓

前两天，美国小凳子到日本访问期间，为把日本打造成亚太地区的“反华桥头堡”，不遗余力拉拢日本、韩国来围堵中国。

我东部战区解放军在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。

随着美国在我国周边特别是东边预谋挑事，我军只会加强在东边的军事演戏，预计下半年消息面会更多，尤其是今年是国企改革收官之年，很多军工股都是国企的。

业绩方面，军工行业近年基本面持续向好，业绩普遍延续高增。当前板块估值分位数约为30%，估值提升空间较大。

1、星链+无人机。从俄乌战争来看，未来作战的关键点之一是掌握制信息和制电磁权，提高建设“透明战场”的能力。以“星链”提供信息传输和精确制导、无人机实现低成本远程攻击为代表的信息化作战方式将会成为未来战争的主要形态。

比如：航天彩虹生产“彩虹”无人机；星网宇达在国内较早从事智能无人系统产品研发；航天电子子公司航天飞鸿专业从事无人机系统研制。

2、国产大飞机。C919大飞机的研制推动了先进材料技术整体研发能力的提升和产业化发展，随着C919的批量交付以及未来CR929的加速研制，国内先进材料供应商将迎来重大发展机遇，相关受益公司为：

宝钛股份，钛材行业龙头，大飞机钛合金板材主要供应商，为首架C919飞机提供了多种规格的钛合金棒材、厚板和薄板材料。

西部超导，国内高端钛合金棒丝材、锻坯主要生产基地之一，已通过商飞Ti6Al4V钛合金材料资质认证。

光威复材，碳纤维龙头企业之一，T300级碳纤维已在军用飞机上大量使用。参与C919的PCD适航认证，并获得预批准。针对CR929的应用目前材料准备在进行中。

中航高科，入选商飞CR929前机身工作包唯一供应商，完成商用航空发动机复合材料风扇叶片、流道板、叶栅等产品的研制任务，1种内饰蜂窝入选了中国商飞QPL目录。

博云新材，与霍尼韦尔合资，为C919供应碳/碳复合材料机轮刹车系统。

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