什姐 | 炒作升级，暗线变明线！

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1、情绪回暖，大盘维持震荡上涨的走势，题材板块方面则以轮动为主，汽车产业链，基建地产，赛股的光伏，锂矿、储能，以及军工，农种业，和后疫情的复工复产、旅游食品..等题材都有轮动到，另外还新出了个教育培训题材，主要针对的是稳就业，包括职业教育和人力资源。

但大盘现在走的是轮动交替的路子，资金对各个题材的聚焦都不强，总的来说市场并没有绝对主线，相对新能源汽车产业链这条线的炒作，实际上并非以板块的形式出现，而是以中通客车连板走妖后的妖股属性来发酵炒作的。

市场最核心的两只股，中通K车+新华Z药，今天后者以跌停的方式落寞了。

中通客车上周一就强调了它是市场新周期龙头，当时它还受索菱股份的干扰，用后视镜来看，索菱只是给中通做铺路的角色之一，此外中通另一个干扰项就是它中途的那三个一字板，一般大妖股显少以这种形式出现，所以它一口气走出12连板，俨然超市场预期了，即便昨日发布了异动公告也未能止步连板。

冲高后大幅回落且中途摸过跌停板的新华制药，是本轮周期的第二波穿越龙，它是在前几只二波穿越失败后走出来的，即便今天跌停封死，也依旧是完成了本轮的使命。

这两只股的属性是连板妖股+国资控股属性，所以在国改消息的刺激和驱动下，这两个属性的炒作进一步散发了。

中通走到12板，妖股地位毋庸置疑了，彼时各个大小老妖股都紧跟其后，浙江J投，湖南F展，中交D产，T力A，九鼎T资，中成G份、农发Z业....等等，都自带“老妖股”+“国资控股“属性。

近期涌现出的连板牛股，都具有“国资委控股“的属性。今年是三年国改的最后一年，也是一个国改大年，上周先是东风汽车停牌，后又中航并购重组，随着时间节点的临近，后续国改/央改这条线，将会呈现更多的新动作。

这条线将会是今年持续炒作的一条线，之前属于暗线，但经过上周各个层面的普及后，后续的炒作将由暗线转变会明线，周五二十多只题材+国资控股的相关品种涨停后，这条线的炒作已进入蓄势爆发的阶段，选股的加分项，是后期操作的重中之重。

现在资金呈现的是抱团炒作的状态，按以往盯着龙头做梯队补涨的思路已然玩不了，亏钱吃面是大概率事件了，上周五的连板梯队出现严重断层得，连板股中，仅仅一个11板和一个4板，其余都是0，所以本周的炒作重点，要围绕做低位补涨的思路，尤其是在新华制药跌停，以及中通客车收到关注函和重点监控之后，本周的高标随时形成退潮，退潮期间亏钱效应或许还将进一步加大。

中通K车，未来两天会出现大幅度的波动，这里要提防短线情绪跟着它的节奏也同时出现大幅度波动，但它毕竟打造出了12板高度，所以即便它陷入震荡回调，短线热度也不会马上将下去，资金还会尝试对标中通客车做补涨挖掘，届时注意卡位品种，可控仓做补涨参与。

2、题材重点观察

1）国资改革——国资委密集赴企业调研，国企改革概念站上风口。

消息面上，国Z委近期对央企上市提质改革的大力推进是主因之一！27日当天，国Z委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确了提高央企控股上市公司质量的指导思想和整体思路。

经过上周的炒作后，周末热度进一步发酵，今年是国企改革三年行动的最后一年，想必后续还会不断有新的利好驱动郑策出台，Y情之下，今年实体经济异常艰难，民企日子难过，所以盘活国企央企成了一个解决困难危机的突破口。

重组作为盘活国企央企的重头戏，题材炒作上，多重视热门题材+叠加国资控股背景的一些上市公司。

今年无数题材主升牛股都是兼备了国资控股背景，耳熟能详的浙江建投、翠微股份、天保基建、湖南发展、新华制药...都是快速翻倍，包括前期炒大基建题材之时多数主升连板品种，绝大部分也都是叠加了国资控股属性。

资金都是有记忆的，相信后面的题材炒作这个属性会更大程度被市场强化，尤其是底部起来的有国资背景的低位题材股，会更大程度的能被资金认可且加大炒作概率。

2）粮食危机——全球粮食再响警报，泰国要联手越南提高米价。

目前全球粮食的缺口持续放大，粮食紧张的局面难以缓解。印度、泰国、越南作为全球大米出口前三的郭家，纷纷表示或提高大米价格或可能会收紧大米的出口，三个郭家出口总量占全球的70%；无论是提价还是禁止出口，都会带来严重的后果。全球性粮食危机再次一触即发！

此消息反馈到盘面上后，农种业板块的炒作就有被市场再度强化的概率，并且会加长反复炒作的周期。

图形已走出来了的核心标杆农发种业，其次中水渔业，其他有反复炒作机会的丰乐Z业、北D荒、金健M业....等等几只。

这个题材的炒作，在选品上，优先考虑叠加了国资持股背景的标的，目前农发种业这只核心标杆，就是自带国资持股这个加分项，且持股比例还不小，故而才能被资金选中，成为板块龙的！

3）后Y情题材——全国Y情的大面积好转。上海连续8天下降，开始恢复正常，发布多项经济刺激计划！北京连续7天下降，连续2天社会面清零，胜利曙光近在咫尺，希望往向好的方向继续发展。

此外，上海发布《加快经济恢复和重振行动方案》值得重视。相关内容，涉及八个方面、50条政策措施。主要包括，全力助企纾困，复工复产复市，稳外资外贸、促消费投资，强化支撑保障。

《方案》指出，大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，减征部分乘用车购置税！房地产方面，支持刚性和改善性住房需求，全面优化人才直接落户、居转户、购房等条件。

振兴上海经济方案中，房地产+新能源汽车力度最大。汽车方面，给予置换纯电动车1万块财政补贴，直接到12月份。无论补贴时长（6个月），还是金额都是全国最高的（其它地方最高1万块，上海直接1万块）。

房地产方面，支持刚需和改善性住房，相信后续首套、二套政策都会政策性的松绑；利率、税费也和其他城市一样，会相继下调；并且也会为人才放松限购政策，降低落户门槛，吸引更多人才落沪。

其它方面的提振，也是各种补贴，诚意满满，具体细节网上都有资料可查阅，这里不赘述。

总的来说，上海这个最新文件无疑是吹响了全面复工复产的号角，后疫情时代的各个题材都值得重视，低位的都具有底部反弹需求，叠加了国资持股背景的上海本地股优选考虑。

3、操作策略和持仓

今天持仓表现还行，上周划重点说过，我如果新开仓，只会聚焦汽车产业链、基建、地产、后疫情线，且自带有国资/央改持股背景的品种。

今天市场涨势好的品种，都是这几条线的国资控股的概念股，监管之下，为了能陪大家走得更远，核心选股思路早就给你们了，单子我就不贴了，祝好！

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股什

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