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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、新能源、消费电子。
市场震荡上行，创业板收涨1.2%，全市场100+个股涨停，情绪不错，北向也大幅回流70亿。明线是复工复产，今天景点旅游、酒店餐饮、食品饮料等消费板块都是领涨的。昨晚文章《上海：加快经济恢复》强调了复工复产最新的驱动：“一是上海和北京的最新数据进一步说明国内这轮疫情已经处于尾声，二是上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，实际上是吹响了全面复工复产的号角，具有标志性意义”。6月是国内全面复工复产的第一个月份，相关事件会比较多，也是市场绕不开的背景之一。暗线是国企改革，今天全市场有近70只涨停股是国企背景，占涨停数的七成，已经成为题材的重要加分项。上周五已经强调国企改革的逻辑：直接驱动是周五盘前中航电子和中航机电两个400亿大市值的合并重组；根本原因是今年是国企改革三年行动收官之年，并且6月是换届高峰期，所以国改将进入KPI考核前的一段加速期。今天盘后，国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，文件又重申了“2030年风光总装机量达到12亿千瓦，2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%”，这些核心的目标。文件中有两个比较重要的点：一是再次强调大力推广生态修复类新能源项目，后续大概率会继续加大在该方面的投资力度，比如光伏治沙，光电发热等项目，这种项目既可以满足实现新能源装机的目标，也可以最大程度的保护当地环境，达到最优的政策目标。
二是风电项目由核准制调整为备案制，这是首次，对风电装机是直接利好，过去风电的手续办理非常复杂，耗时也非常长，转成备案后，能大大减少审批流程性的东西，对风电运营商及其产业链都是直接利好（光伏已经是备案制）。 苹果年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开，大会主题为“码上就位”，根据往年经验，本次大会预计会推出各操作系统的新版本。而今年早些时候，有开发者在苹果App Store上传日志和开源代码中发现了对“realityOS”的引用，并且近期官方宣传海报图片中的开发者还佩戴着一副眼镜，所以有业内人士预期苹果离正式发布AR眼镜已越来越近。AR/VR产业持续高景气，据业内预测，2022年AR/VR装置出货量达到1419万台，年增长率43.9%。此前强调过二季度大概率是消费电子全年低点，随着复工复产的推进以及下半年旺季的到来，行业下半年回暖的概率比较大，而AR/VR将成为高弹性分支之一。
关于上述讨论的“AR/VR”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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