国改高潮，新方向开始发酵......

指标显示：市场短线情绪在0轴下方震荡后走高，随后在活跃区下沿震荡。尾盘随着部分高位股的炸板，出现了较大分歧，预计明天高位股的分歧加大，情绪回落概率加大，短线适当控制追高欲望。

1、汽车产业链继续超预期。中通客车12连板引爆短线情绪，特力A、东风科技4连板助攻，亚星客车2连板助攻。该方向不断超预期，尤其是整车方向，板块权重的比亚迪、长城汽车、长安汽车也都保持上行趋势不变，板块行情继续。

2、国企改革方向全面爆发。中成股份9天8板领涨，潍柴重机、粤传媒3连板，该方向今天30多只个股涨停霸屏，还有不少叠加属性，如果把所有今日涨停的国资股统计进来，A股上市的1300多家国资股中今天有近70只涨停。国改概念在一周多前就开始分享过逻辑，该方向维持之前的观点，以潜伏为主，今年是国企改革三年行动的最后一年，后续应该还会有不少事件型机会。

3、光学电子方向开始发酵。新纶新材、莱特光电、中光学、凯盛科技涨停，华兴源创、裕兴股份涨超10%，行业龙头港股舜宇光学大涨8%。这是个新方向，重点放到第二部分的“精选脱水研报”分享逻辑。

5、策略：短线看下明天开盘后高位股的分歧情况，如果高位股加速分化，出现冲高回落或直接被闷，那短线情绪正式进入调整期。

抱团的新华制药、中设股份、招商南油、农发种业今天下午与短线高位股共振大幅回落，尤其是中设股份的天地板，对抱团股形成互反馈。

因此，明天无论是短线情绪还是抱团，都极有可能继续延续尾盘的分歧，而出现较大亏钱效应，大家要做好心理准备。策略上从低位补涨和新题材方向着手，下面的内容是新题材光学电子方向的脱水研报。

光学电子方向↓↓

光学电子，因存量的手机市场迎来底部拐点，增量的车载和VR市场快速放量。该方向周末比较多机构在推，主要涉及三个方向：

方向一：手机产业链的底部拐点信号。手机高频数据逐步回暖，库存去化进入尾声，市场预期反转，估值赔率合适电子行业估值到历史最底部，目前不少龙头公司已经达到了2018年的底部估值以下。

从一季度看电子核心龙头公司继续保持高增长，板块研发投入明显加大，新产品推出加速、产业价值提升。

方向二：智能驾驶浪潮推动车载光学。虽然当前激光雷达行业扫描量产方案仍未确定，但光学相关硬件(主要包括激光器、探测器及传统光学零部件)在各方案激光雷达BOM总占比达到约60-85%，处于较为重要的产业地位。

预计2025年全球车载激光雷达光学硬件的市场有望达到247亿元，对应2021-25年264%的CAGR，正处于行业快速成长的阶段。

市场迎升级拐点，预计2025年全球乘用车HUD光学硬件的市场有望达到150亿元，对应2021-25年56%的CAGR。

车载摄像头扩容需求明确，整车厂推动积极。预计全球单车平均搭载摄像头个数有望从2021年的2颗上升到2025年的5颗，需求抬升值得期待。

方向三：VR产业爆发式增长，光学厂商享红利。IDC 报告显示，2021 年全球 VR 头显出货量 1095 万台 , 同比增速 63%，突破年出货量一千万台的行业重要拐点。

目前AR眼镜正在初步发展中，华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品，谷歌也在积极推进AR眼镜领域。预计2024年将打开C端市场，2025年全球出货量将达到4800万台。

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国改，是一周多之前分享的新方向，当时才刚发酵，没多少人重视，今天涨停潮大家都重视了，但可惜已经晚了市场一大步。

今天，再次分享新方向光学电子的逻辑，可能很多人跟一周多前对待国改一样......

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