什姐 | 再迎重磅利好，锁定趋势好机会~！

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1、近几天消息面较多，多数都是围绕复工复产方面而展开的，此次政策力度颇大，随着Y情逐渐控制和大规模经济措施的加速推出，二季度经济会稳步恢复，市场也在酝酿新一轮中长期趋势机会。

拉长时间周期看，从估值私募仓位等角度看，当前确实是处于中期底部阶段。A股中位数就30倍不到的市盈率，而国债收益率倒数（国债估值）都是36倍，股票估值比债券都低，而这情况在历史上也是罕见，此种情况以往都是在底部位置才出现。

方向上，国企改革从暗线演变为明线，受国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》消息驱动，国资改革板块连续出现涨停潮。对A股来说，改革的方向可划分为并购重组混改、引入战略投资者、实施股权激励机制..等。

在2015年至2022年间，累计已超30家军工央企集团旗下上市公司进行了重大资产重组，不过像航天科技集团、航天科工集团、兵器工业集团、中国电子科技集团等目前证券化率相对较低。

近日，中航电子、中航机电两大军工央企发布公告宣布重组，2022年是国企三年改革行动的收官之年，随着改革力度推进，改革红利加速释放的概率进一步加大。

央企和地方国企上市公司两市加起来有一千多家，容量和体量都足够大，机构资金和短线游资皆可容，中线趋势以及短线题材的炒作，后续国资控股都作为炒作的加分项。

实际上这个加分项已持续相当长的一段时间了，炒国资控股还有两大优势的，首先是减持这块，存在控股权问题，作为控股方不会随便做减持，另外国资不会像民营企业冷不丁就冒出个黑天鹅。

2、题材重点观察

从涨幅榜来看，基本和昨日无差，国资改革、农种业（粮食危机）、新能源产业链，以及后疫情相关的题材概念涨势居前。

但从跌幅榜来看，高标亏钱效应显著，一旦被淘汰补跌都是15%起步，中设股份昨日地天板后今天继续跌停，两天30%，杀人诛心！

别看当前指数没跌多少，但从交易的角度来说，市场已进入到割裂状态，这种现象主要集中在中高位股的淘汰上，我们看事情要看整体，不能只看到中通K车和宝塔S业的赚钱效应，而去忽略和无视淘汰品种的亏钱效应。

随时一抓，索菱G份、福达G份、实Y达、丽岛X材、中设G份....都是A字断头杀，杀跌幅度都超30%，索菱股份已经快接近腰斩了....！

消息面上，新能源再度迎来利好：

发G委、能Y局：到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。

5月30日讯，发G委、郭家能Y局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

12亿千瓦，相当于1200GW。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。

欧洲已经明确提出，到2030年，可再生能源要达到全部能源比例的45%，比原计划提高了5个百分点。其中仅光伏装机容量就将达到1000GW。

光伏的迅速发展，为光伏产业链带来机会，光伏上游已经出现了供应紧张的局面，上游多数产品价格上涨。

政策不断发力，光伏和风电或许能成为贯穿全年的中线趋势的主线板块，当然，当前行情之下，具体到选品个人还是感觉有难度。

具体到操作选品上，在大环境还未能有效企稳之前，我继续沿用老方式，选择困难ETF，光伏ETF仍然是我的不二之选。

3、操作策略和持仓

中通客车，作为市场总龙头，从第七个换手板确立它的核心地位后，后续几天的走势，每天都给了想参与的人上车机会，只不过恐高的心魔不是所有人都能克服。

还有聪明人，就选择了“用脑子炒股“，而放弃了头铁追高，在操作过程中，它们按照龙头属性的发散，去寻找低吸机会。有部分资金把中通客车解读为核心逻辑炒“车”的属性，所以它们去做了汽车整车的低吸挖掘；也有部分资金理解炒的是“中字头”国改央改，所以去做了国资控股的低位概念股的炒作挖掘。

龙头属性的扩散操作，是盘活市场的必然选择，对错交由市场，但能不能get到，主要还是得看个人对市场的理解力，以及自身的修炼程度。

持仓：新仓老仓，都是围绕中通客车的属性去做扩散挖掘的，上周周初是着重在挖新能源汽车属性，从上周的下半周开始，主要围绕有国资/央改持股背景的做低吸挖掘，以及首板参与。

监管之下，不宜分享具体持仓标的，毕竟什姐还想陪大家走到下一轮牛市，但认真看文章的或多或少都能get到，我的持仓是啥，无非就是反复划重点的那几个题材中去选品上车。

昨日文章👉《什姐 | 天地板再现，短线风险来袭！》文头着重分享了选股的核心框架和逻辑，要围绕国改+粮食，国改+上海经济复苏，国改+汽车产业链....做优中选优，今天涨幅居前的都是这个体系内的，一键抄作业，想不吃肉都难。

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股什

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