6月金骨、、公布了！

昨晚，继续看吴晓波对话管清友，算是网红经济学家，主要谈的还是宏观经济。

简单说一下看完后的感受。

前面都是谈论宏观经济，以及如何去保5.5增长的问题。

上周对话的嘉宾贾康偏向于从投资去发力，今晚的管清友偏向从消费发力。

其实都没有冲突，三驾马车，出口+投资+消费。

出口基本上发不了力，前2年已经做出了巨大贡献，现在海外经济都逐步复苏，中国出口占不了太多优势了。

所以要保经济，更多还是从投资和消费上去发力。

这点其实从政策上已经在逐步验证了。

我的观点，基本上说了很多很多次了，没有变过：新老基建同时发力！

老基建就不说了，老基建这块，重点从水利工程方面去发力。

新基建：新型电力，绿电，生物质能，太阳能，风能，储能等等。

消费这块，汽车，家电下乡，打头阵，逐步向各个细分领域上去扩散，包括乳品，调味品，新国货等等。

昨天盘后，出了这个消息了！

新型电力，智能电网，刚好对标2只

金开新能，新型电力！

主营业务来看：

主要就是光伏和风力发电，纯正的绿电品种，算是前期的人气品种，一季报主营增速也比较高！

2季度有望继续延续！

另外，节能变压器，扬电科技

这里连续缩量，是好事，量缩的越小越好，说明主力控盘力度很强，筹码基本上被锁定了！

等待起飞！

另外，再说一下管清友关于下半年A股的判断：

他依然认为，没有必要过于悲观，当下正是布局的时候！

他也认为，4月下跌，出乎所有人预料，包括1-3月已经躲过的投资者，依然4月挨打了。

4月大跌，是对2季度，或者说是上海yq失控的充分反应。

站在当下5月底这个市场位置来看，未来没有更大的利空，不应该再过度悲观，反而是机会。

吴晓波对3000多人进行了调查（抽样调查），70%多的人看空下半年，30%不到的人看多后市

其实这个结果是这样，反而就对了！

一致看多，说明还要跌！大部分看空，基本上就稳了。

综合来看，政策利好不断频出！上面不断利好轰炸，我们对后市还是比较乐观的

下半年依然要盯一下消费板块。

这点，我也会进行重点关注，一旦市场资金也开始认可了，我们也会第一时间进行加仓配置！

说一下高端制造和国产软件：

这两个方向都被市场很多资金忽略，调整的也比较充分。

其中的逻辑——国产替代，估计大家并不陌生。

高端制造方面，需求依旧比较紧俏，里面不少公司的增速一点都不低。

国产软件业绩改善可能需要时间验证，也需要消息面和政策面的持续推进，才能使得这个板块有持续行情。

交易角度来看，目前位置很低，有反弹空间，先看反弹为主。

国企改革：

已经从暗线变成了明线，最近很多连板的股票有不少是涉及地方国资或者是央企改革。

军工板块最近的异动和上涨的品种大部分也是涉及这方面，目前来看还是炒主题，军工主升行情一定是靠业绩推升的。

所以此时此刻，军工板块依旧可以逢低积极关注。

国企改革浪潮还有进一步推进，该题材估计还能持续一段时间，但这里不要想找国企改题材而买股票，最好还是有基本面逻辑叠加题材会更稳靠一些。

整体而言，依然持续看好方向光伏、风电、军工、汽车等方向。

成长才是驱动股价长期走强的主要因素。