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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、新政策、调味品。
在上海宣布“6月1日进入全面恢复生产生活秩序阶段”的进一步利好刺激下，市场围绕复工复产主线再次上涨，创业板指数收涨2.3%，回到本轮反弹高点附近。自从周末复工复产逻辑强化以来，食品饮料等消费板块就持续强于市场，隐含的是消费复苏的预期。典型的舍得酒业、重庆啤酒连续两天上涨。这些直接受益消费复苏的分支还包括景点旅游、医美医院、传媒等等。另外，还有叠加促消费政策刺激的消费电子、汽车、家电，各地方促消费政策叠加618，这些行业有景气度改善的预期。昨晚《【消费电子】风起AR眼镜》重点强调的AR/VR消费电子板块今天大涨，大市值歌尔股份涨停，本质就是消费电子景气度改善的逻辑。有盘前利好的风电、电网等新能源分支今天也表现较好，昨晚文章《盘后，新能源大事件》解读了新政策的利好。新能源这条线还是值得持续重视的，昨晚连续三个政策和指引都跟新能源有关，说明政策是很鼓励的。在制造业这块，汽车产业链是被动推动复工复产，短期更多的是改善的预期，而新能源产业链则是主动支持，落实一些基于更长远的目标的政策，因此更可能出现新的高景气周期。今天中午，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，从6方面提出33条措施“稳经济”。盘后，发改委等部委召开新闻发布会做了进一步解读，核心就是把近一周出台的一些政策强调了一遍。其中比较新的是财政部、税务总局发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
补贴范围有点超预期，此前市场的预期是对1.6L以下的乘用车减半征收，而此次上调了补贴的范围，不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车就可以减半征收车辆购置税。
这个政策宣布之后，短期中央这块的汽车补贴政策就基本落地了，后面就看每个月的实际销量数据能否超预期了。（乘联会预期是全年国内零售达到2100万台的规模） 调味品是食品饮料的一个重要分支，也是受益于消费复苏的一个行业。今天次条研讯详细解读了调味品行业的最新基本面，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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